宏碁:NB未被滿足需求大於一個季度

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2021/10/14 17:03

MoneyDJ新聞 2021-10-14 17:03:58 記者 張以忠 報導

宏碁(2353)董事長陳俊聖(見附圖)今(14)日指出,目前NB需求仍大於零組件供給,IC長短料問題年底前不會改善,且海運掌握度持續降低,目前NB未被滿足需求大於一個季度,並坦言可預期的未來NB的問題都不會來自需求,而是供給面的問題,且會持續很長一段時間。

針對長短料問題,陳俊聖表示,目前長短料問題持續,短期不會改善,下一個轉折觀察點是明年第1季,因為半導體成熟製程IC由8吋轉至12吋可能在明年第1季會看到轉機。

不過陳俊聖認為,半年前公司即認為IC供需紓解至明年第1季都看不到緩解跡象,經過半年來變化,又出現新的事件,目前來看供應鏈情況更加不好,因為電動車對半導體IC需求是一般車的好幾倍大,加上汽車產業經歷缺料影響後,已將原本just in time模式拋開,開始積極備庫存,而對半導體而言,車用又是ASP較高的產業,因此會排擠其他產業、使得料況不見改善。

陳俊聖表示,不只是IC供應問題,目前海運掌握度也持續降低,原本NB亞洲運輸至美國,海運大約只需2周半,後來增加至4周,目前達到6-8周之久,使得運輸不確定性、複雜性大增,同時也讓運輸成本增加。

至於成本增加是否影響獲利?陳俊聖表示,目前運輸成本的確有增加,不過相對地,因為供需仍失衡,既有產品線行銷支出可以降低因應;此外,宏碁NB今年ASP反而增加,主要是推出新規格產品、帶動ASP提升。

陳俊聖指出,目前NB的unfufill demand(未被滿足需求)大於一個季度,每個季度新增訂單都要比出貨要來得多,並坦言可預期的未來NB都不會是需求問題,而是供給面的問題,且會持續很長一段時間。

目前市場也普遍將零組件庫存提升與需求將反轉畫上等號,不過陳俊聖指出,長短料問題加劇,為了備料,所以讓部分零組件庫存水位提高,這是事實,但相對地,通路庫存仍低,以及貨櫃運輸時間拉長,也導致很多貨品在海上漂、無法及時交貨,加上未被滿足需求仍大於一個季度,目前並未看到供應鏈能跟上需求的情況。

宏碁昨日已經舉行新品發表會,其中推出Vero環保循環經濟產品線,針對ESG、循環經濟事業布局,陳俊聖表示,PC在內的環保材質相關產品線目前已經出貨,市場反應熱烈,零售商甚至要開專區銷售環保材質產品,愛環境、愛地球是普世價值、趨勢,宏碁未來在消費型、商用型都會推出相關產品。

陳俊聖表示,系統業者幾十年來追逐半導體發展,都在做COST DOWN(降低成本),但系統的加值在哪裡呢?宏碁開始做防菌、環保材質產品,就是系統公司該做的事情。

陳俊聖指出,做ESG相關產品若只是建立在成本增加,對各個公司都是負擔,而宏碁推出Vero,就是要把環保變成一個事業,使得它不只是成本增加而已,它也會增值、創造價值,變成循環經濟一環,也就是它能夠賺錢、獲利,讓更多供應鏈能夠跳進來做,一旦經濟規模擴大,未來做環保相關產品的成本就有機會再降低,形成良性循環。

個股K線圖-
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