統一證券:台股技術面線型偏空

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2021/10/14 08:56

【昨日盤勢】:

雖然前一日美國四大指數續跌,但昨日台股逆勢上漲18點以16480點開出後,早盤貨櫃航運族群反彈,帶領指數一度上漲81點站上五日均線,然而台積電、聯電、聯發科等權值股持續弱勢,成交量能低迷,指數震盪走低翻黑,盤中力旺、宏觀、南電、晶宏中小型電子下殺,加上台塑、華夏、國喬、台玻、中鋼、盛餘等傳產原物料族群回檔,指數於低檔弱勢整理,終場下跌114點,收在16347點,成交量2605億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌1%、0.25%及0.15%。在次族群部份,以油電燃氣、運輸、電機機械等逆勢上揚,分別上漲0.88%、0.74%及0.56%。

 

【資金動向】:

三大法人合計賣超82.16億元。其中外資賣超85.28億元,投信買超10.57億元,自營商賣超7.4億元。外資買超前五大為長榮、長榮航、陽明、技嘉、大同;賣超前五大為聯電、友達、中鋼、群創、日月光投控。投信買超前五大為華邦電、大同、南亞科、友達、旺宏;賣超前五大為聯電、陽明、欣興、技嘉、榮成。資券變化方面,融資減15.26億元,融資餘額為2472.77億元,融券增0.76萬張,融券餘額為57.43萬張。外資台指期部位,空單增加2814口,未平倉淨空單18436口。借券賣出金額102.3億元。類股成交比重:電子54.96%、傳產42.71%、金融2.33%。

 

【今日盤勢分析】:

市場迎接美國財報季登場,受到全球供應鏈限制所干擾,市場預期企業獲利增速放緩,加上美債殖利率走升,使美股震盪幅度加大。台股同步進入財報季,企業獲利開啟下修循環,加上國際局勢動盪,使買盤退場觀望,成交量能不足,操作難度增加。對台股後市分析如下:
第一、國際貨幣基金組織(IMF)發布世界經濟展望報告,全球經濟持續復甦,但受到疫情的影響,復甦態勢趨緩,下修全年經濟成長0.1%至5.9%。其中先進經濟體經濟成長下修0.4%至5.2%,新興市場和發展中經濟體經濟成長上調0.1%至6.4%,IMF首席經濟學家表示,受到疫苗獲取能力及政策支持力道差異等因素影響,各經濟體經濟前景出現分歧,此外,供需失衡帶來的通膨壓力也將加劇經濟復甦風險。
第二、上市櫃公司9月營收全數公告完畢,受惠於蘋果新機上市,加上第三季傳統旺季效應,以及電子、傳產報價調漲的加持,上市櫃公司9月營收達3.7兆元,月增9.4%,連七個月站穩3兆元大關,第3季總營收10.41兆元,季增5.7%,為歷年來單季次高水準,改寫歷來同期新高紀錄。
第三、技術面觀察,台股受制十日均線下彎承壓,昨日指數開高走低下跌114點,日K連三黑。目前台股五日、十日、月、季均線全面下彎,均線空頭排列,且近期新台幣匯率走勢偏弱,外資近十日僅一日買超台股,且成交量能萎縮,買盤力道不足難以化解上檔套牢賣壓,操作難度大增。
第四、盤面焦點觀察。美國太陽能業請願要求拜登政府嚴查陸企轉至東南亞生產以避免輸美高關稅的漏洞,太陽能業轉單台廠效應題材發酵,國內業者表示輸美訂單明顯增加,聯合再生、茂迪、安集、太極、元晶等逆勢上揚。

 

【投資策略】:

昨日台股持續下跌,日K連三黑失守16400點,短中期均線同步下彎。考量聯準會會議紀要提到縮減購債可能時程,且美股財報季登場,企業獲利增速放緩,短線國際股市震盪難免;加上近期外資連續賣超台股,技術面線型偏空,且今日台積電法說,市場買盤縮手,觀望氣氛濃厚,建議採取低接布局策略,以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

個股K線圖-
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