ESG投資先驅安盛投資管理 創造長線投資價值

2022/05/11 11:50提供機構:ESG投資先驅創長線投資價值

集團資源優勢 橫跨不同投資策略類別全面掌握投資機會

隸屬於安盛集團(AXA Group)旗下的安盛投資管理(AXA Investment Managers),於1994年成立,到2021年底,管理資產規模達1.002兆美元,員工逾2,400名,在全球18個國家設立投資中心。安盛投資管理是ESG投資的先驅,在這1兆多美元的管理資產中,超過六成(6,360億美元)1納入ESG投資考量,充分掌握長線永續投資的價值。

由於安盛集團規模龐大資源豐富,安盛投資管理更容易掌握投資機會,更能順應市場的多變複雜及監管環境,了解在地需求/法規/限制的重要性,也有利於針對客戶研擬創新的解決方案。另外,由於母集團專注於保護資本,安盛投資管理的風險控管採取最高規格,充分受惠於全球領先跨國金融服務公司的穩定性及財務優勢。

安盛投資管理是主動管理的長線投資者。以基礎研究作為流程核心,投資專家在全球市場中尋找並開發有效和可靠的投資回報來源。從股票、固定收益、實質資產到另類及多元資產,結合創新與風險管理,希望貼近投資人的理財需求,以靈活投資為策略,滿足投資人各種需求以及屬性,與富盛證券投顧攜手以多元的產品線協助台灣投資人達成理財目標,共創更有價值的明天。

安盛投資管理在台灣核備基金共13檔,包括「安盛環球」與「安盛羅森堡」兩大系列,涵蓋新興市場股票、成熟市場股票、非投資等級債、股債混合資產、產業型基金等,基金產品屢獲殊榮,於2020年勇奪「指標」台灣年度基金大獎的「最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎 - 美元高收益固定收益」、「最佳表現基金大獎- 同級最佳獎 - 美元高收益固定收益」及「最佳表現基金大獎- 同級最佳獎 - 歐洲中小型股票」2,備受基金投資人青睞。

 

[1]資料來源:安盛投資管理2021/12/31
[2]
資料來源:《指標》年度台灣基金大獎,2020年。安盛環球基金-美國非投資等級債券基金ACap (原名稱為美國高收益債券基金) 獲「最佳表現定期定額基金大獎- 同級最佳獎 - 美元高收益固定收益」及「最佳表現基金大獎- 同級最佳獎 - 美元高收益固定收益」。安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金ACap獲「最佳表現基金大獎 - 同級最佳獎 -歐洲中小型股票」。所有獎項基於 2019 10 1 日至 2020 9 30 日期間的績效數據。《指標》的五大評核準則為投資方式、投資組合管理、績效和風險管理、投資人盡責管理及企業實力。請瀏覽https://2020.benchmark.exchange/awards-asset-management/tw/mutual-funds-methodology/categories/house-awards/ 以詳細了解評審準則。

 

 

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本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素,波動度可能提高,投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。依金管會規定基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值20%),基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度影響,亦可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值承受不同程度之影響,投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。申購手續費屬後收型之基金,若有收取分銷費,應揭示「手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。」BL 級別毋須支付申購手續費,但可能須支付遞延銷售手續費。若在 BL 級別發行後3 年內贖回 BL 級別,遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除:發行後第一年內贖回為3%,第二年內贖回為 2%,第三年內贖回為 1%;持有滿3 年後贖回為 0%BL 級別於投資人持有滿 3 年後之每月預定兌換日免費自動轉換為 A T級別即無需再支付分銷費。 前揭 BL級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支付的部分,可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率,於獲得配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
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