市場震盪 責任型投資是未來趨勢

2022/06/24 09:23提供機構:ESG投資先驅創長線投資價值


MoneyDJ 新聞中心/撰文

過去不到3年的時間,台股就以驚人的速度寫下數筆歷史紀錄--創下新高、爆出天量以及盤中一度重挫逾1400點等。台股近年的盛況,讓許多年輕的投資人也踏入市場。但與此同時,黑天鵝也層出不窮的出現,新冠肺炎疫情、烏俄戰爭等人們始料未及的事件,除了影響生活外,也一波波衝擊著全球經濟。而在這樣捉摸不定且難以掌控的市場裡,投資就必須更加做好功課、謹慎挑選出有長期發展性的組合。

要想避免被市場震盪波及,除了知道定期定額外,更要挑選「有發展」的投資。而近期被熱門討論的,就是挑選「ESG」相關的企業投資。因通常重視ESG概念的企業,大多也擁有較透明的財報,更是有長遠的發展性。企業除了考量營運業績外,其發展是否對環境造成傷害、勞工權益,性別平等是否有關注、是否有善盡社會責任,這些「非財務指標」,也就是ESG的相關原則,近年來對企業產生莫大的影響,因為越來越多投資人以及大型機構認為:在追求利潤的同時,也要考慮自身的社會責任。

如果說環境保護、社會責任、公司治理(ESG)問題會影響投資組合的表現,那投資者則應將其與傳統的財務因素一起考慮,以提高投資收益、增加風險控管能力。簡單的說其實就是「投資於有責任型抱負的企業」,也就是近期熱門討論的概念「責任型投資」。

「責任型投資」想必很多投資人還不是很理解這個概念,也不知如何挑選企業投資。而安盛投資管理早領先全球,矢志成為責任型投資者,公司內部的專家直接與投資組合經理合作,二十多年來,已建立了非常強大的責任型投資者知識。[1]

除了投資於現有的「綠色領先企業」,安盛投資管理更善於物色「成長中的優等生」。他們認為投資於ESG評分較低的公司未必就不可。若該公司財務狀況穩健,具有可行的「由棕轉綠」轉型計劃,且有積極進取的管理團隊助力實現其目標,則投資此標的就有機會為客戶帶來亮眼的表現。反而,若僅限投資於綠色領先企業,便意味著錯失投資在致力於改良提升的企業,也錯失超額報酬的機會。[2]

安盛投資管理大部份的資產管理將ESG分析及量化評分納入流程,他們認為「投資於有責任型抱負的企業」,此舉有助辨別環球經濟中,可持續發展趨勢相關的風險及機會。在安盛投資管理的幫助下,投資可以變得更簡單,除了幫助投資人掃除各種雜音、保持溝通清晰,也協助他們作出適當的投資選擇能力。安盛投資管理是主動管理的長線投資者,洞悉處理大數據和相關科技的知識,同時考慮風險和回報。即使投資市場如何震盪,投資人也可以安心,因為安盛投資管理善於緩解未來的挑戰,把握機遇,致力為客戶創造可見的價值。[3]

[1] 資料來源:安盛投資管理,截至31/12/2021

[2] 資料來源:安盛投資管理,19/05/2021

[3] 資料來源:安盛投資管理

 

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