靈活投資、長期亮眼!凱基台商天下基金得獎三冠王

2022/05/03 17:44提供機構:基金獎市場報導

這幾年來,台股市場挺過中美貿易戰、國際貨幣政策轉變、新冠肺炎疫情等議題的變化,持續吸引國際資金進駐,主要受惠於台灣市場具備完整的半導體產業生態圈,深具產業戰略地位,加上台股的評價面、基本面條件仍維穩,建立台股迎向長線多頭格局。截至今年第一季底,台股加權指數近三年漲幅超過66%,且連續三個單年度漲幅達雙位數皆超過20%(1),台股的投資價值有望日久彌堅!

「價值誠可貴,日久見真章。」今年凱基台商天下基金以靈活的投資節奏,掌握台灣企業的競爭優勢,在素來競爭激烈的「理柏台灣基金獎」長期表現優異的成績,獲得「2022年理柏台灣基金獎最佳5年期、最佳10年期亞太區股票型基金」雙獎贏家,加上日前也獲得「晨星暨Smart智富台灣基金獎- 亞太(不含日本)股票型基金獎」以及「傑出基金金鑽獎- 亞太(不含日本)股票型基金獎-3年期」的肯定(均見表1),累積奪得三大基金獎的4座獎項、堪稱得獎三冠王,展現出優質資產管理的實力。

「市場快速轉變,投資策略更應專注核心價值。」凱基台商天下基金經理人吳志文表示,隨著國際議題效應互相影響、金融市場變化加速,台股市場波動幅度增加,一般投資人較難掌握進場時點,若希望長期參與台股市場,又能增加投資效率的方式,不妨採取以「定期定額單筆分批加碼」的方法納入台股基金,挑選具備靈活配置特性專注產業核心價值的投資題材,相對有機會超越大盤指數的表現。

凱基台商天下基金以台商企業為核心,專注挑選成長周期的產業,或擁有先進製程領域訂價權的企業,既可立足台灣市場,又能放眼中國、美國、香港等各地區的投資契機(2),網羅這類優質台商為核心資產,成為本基金投資組合的重點配置,也是歷年摘下得獎桂冠的助力。

不僅如此,凱基台商天下基金的基金經理研究團隊長期積極研究具成長性產業、具技術領先、具產業龍頭優勢的企業公司,以利爭取超額報酬的機會,成就了凱基台商天下基金近三年來績效為75.5%,在同類型基金中排名居前(見表2),甚至超過台股大盤指數近三年來的漲幅66%展現出相對適合長期投資的價值。

未來操作布局上,凱基台商天下基金仍持續聚焦於受惠結構型需求具議價能力的廠商,也會依據市場景氣評估調整各類資產的投資比例,持續為投資組合發掘出評價面相對升級的題材,繼續爭取長期亮眼的表現空間。

 

1:資料來源:彭博資訊、台灣證交所,計算台股加權指數過去三年至今年第一季底的漲跌幅,資料日期:2019/3/29-2022/3/31。計算台股加權指數2019-2021年各單年度漲跌幅各為23.33%22.80%23.66%,資料日期:2019/1/1-2021/12/31。凱基投信整理。
2:資料來源:凱基台商天下基金之國家配置比例以台灣、美國、香港、中國為主,凱基投信月報整理。資料日期:2022/3/31

1凱基台商天下基金,2022年拿下基金獎三大獎(4座獎項)殊榮!

得獎年

獎項名稱

類別

2022

理柏台灣基金獎

最佳5年期-亞太區股票型基金

2022

理柏台灣基金獎

最佳10年期-亞太區股票型基金

2022

25屆傑出基金金鑽獎

亞太(不含日本)股票型基金獎-3年期

2022

晨星暨Smart 智富台灣基金獎

亞太(不含日本)股票型基金獎

2018

21屆傑出基金金鑽獎

亞太(不含日本)股票型基金獎-3年期

2017

理柏台灣基金獎

最佳3年期-亞太區股票型基金

2012

理柏台灣基金獎

最佳3年期-亞太區股票型基金

2012

15屆傑出基金金鑽獎

亞太(含日本)股票型基金獎-3年期

資料來源:台北金融研究發展基金會、晨星技術指導暨Smart智富、Refinitiv旗下理柏(Lipper)等研究機構2012-2022年資料彙整;2022年台北金融研究發展基金會之金鑽獎典禮於3/23頒獎、晨星技術指導暨Smart智富台灣基金獎於3/30頒獎、理柏台灣基金獎於4/28公佈得獎名單。資料日期:2022/4/28。凱基投信整理。


2:凱基台商天下基金近三年績效表

期間/累積報酬率(%)

1

2

3

本基金

3.75

76.82

75.50

本基金四分位同類型排名

1/4

1/4

1/4

同類基金平均值

-5.74

41.78

24.26

資料來源:晨星,採用SITCA分類跨國投資股票型-亞洲,新台幣計價,基金成立日期為2007/5/8;表內各期間同類型基金總檔數皆為33檔,各期間本基金排名為近1年第6名、近2年第2名、近3年第3名,以四分位排名皆為前1/4。最近三個單年度基金績效分別為201936.36%202032.76%202124.92%。資料日期截止為2022/03/31

   

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