跨越十年多空市場淬鍊 高收益債專家再獲肯定

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2021/05/11 08:41提供機構:高收益首選柏瑞全高收

柏瑞境內首檔全球高收益債券基金理柏大獎二連霸!

跨越十年多空市場淬鍊高收益債專家再獲肯定

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立於20088月,是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機和新冠疫情,三大空頭事件洗禮的境內全球高收益債券基金。

雖然基金剛成立時就遇到了金融海嘯,規模曾經一度掉到新台幣4.5億元的清算邊緣,然而柏瑞固定收益團隊倚靠堅實的操盤能力及韌性,捱過探底壓力,面對境外基金毫無懼色,力挽狂瀾,規模持續成長,翻身成為廣受歡迎的境內高收益債旗艦基金。

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)秉持由下而上的基本面選債原則,遍及成熟與新興市場標的,為風險把關,締造境內同類型基金績效前段班好表現,2020年更獲得理柏(Lipper)、《指標》、《亞洲資產管理》雜誌等多項國內外大獎殊榮*

本基金是台灣境內成立最久的高收益債基金,逾十年的市場多空考驗,長期操盤績效卓越,本基金美元累積A級別,不僅在近一年、兩年、三年甚至是近五年長期基金績效,締造績效排名皆於同類型平均前四分之一的好成績(表一),可謂高收益基金界中的模範生。

2021再獲理柏台灣基金獎-「環球高收益債券 (當地貨幣)」類別,三年期、五年期的兩座大獎,展現理柏對柏瑞高收益債券投資管理團隊,紮實堅強的研究操盤實力高度肯定。

特別值得一提,Lipper台灣基金獎2020年首度新設「環球高收益債券(當地貨幣)」的獎項(在此一類別需要有至少10檔符合條件的基金,才能新增獎項),柏瑞全球策略高收益債券基金A類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),成為此一類別於2020年設立後唯一得獎的高收益債基金,2021再度蟬聯三年期、五年期獎項,創下難能可貴的紀錄。

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人邱奕仁表示,從基本面來看,全球經濟仍處於量化寬鬆的低利環境,加上景氣持續復甦、高收益債違約率呈現下調趨勢、且高收益債企業的信用評等改善,都為高收益債市營造良好的投資氛圍。

從企業與產業角度來看,柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人邱奕仁指出,受惠於疫情復甦的循環性產業,像是旅遊、休閒、博弈以及住宿等,預期將有相對突出的表現。

另外,能源產業在沉寂5年後再度浮現吸引力,目前的能源產業體質甚至比疫情前來得更好。本基金相對看好能源與循環消費產業,配置以BB等級債為主,低配CCC級債,並持續減碼通訊產業。但上述配置仍會隨市況而做調整,且須留意高收益債市仍有相關風險。

柏瑞投信致力超越客戶期待,為提供投資人更多樣化的選擇,本基金提供台幣、美元等5種幣別選擇,還提供累積、配息級別。同時,更首創免收分銷費的「後收N級別」,藉由長期投資省下成本,化為長期較佳獲利機會。

*資料來源:Lipper,《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-三年期、五年期」,2020/42021/4。指標雜誌,「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020/1。亞洲資產管理雜誌,「美國高收益-3年期」,2020/1

表一

 

 

 

柏瑞投信獨立經營管理,108金管投信新字第001

柏瑞投資(PineBridge Investments)為全球化且具多元產品線的資產管理集團,擁有包括:股票、固定收益、對沖基金及私募股權等投資商品線。其附屬公司成員於全球各地提供投資建議、資產管理產品與服務。截至2020930日,旗下管理資產1117億美元,包括227億美元的合資企業或非柏瑞投資全資擁有的其他實體管理機構。過往業績並不代表將來表現。相關資訊,請詳柏瑞投資理財網站,www.pinebridge.com.tw。台北總公司電話:02-2516788310436台北市民權東路214410樓。

聲明

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業績附註:過往業績並不代表將來表現。不能保證任何投資目標可以實現。柏瑞投資經常使用基準來比較業績。基準僅用作說明用途,任何相關提述不應被理解為任何投資的投資回報與任何基準之間將必然存在相關性。任何參考基準並未反映與主動管理投資相關的費用和支出。柏瑞投資可能不時顯示其策略的效果或通過模型表達一般行業的觀點。此類方法僅旨在顯示預期範圍的可能投資結果,不應被視為未來表現的指引。不能保證可以實現任何回報,或有關策略將對任何投資者成功或有利可圖,或任何行業觀點將會實現。實際投資者可能會遇到不同的結果。

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