被動投資夯 臺灣智慧50 ETF熱烈開募中

2022/06/15 11:38提供機構:中國信託投信

繼英、美、澳洲與加拿大等已開發國家央行陸續升息後,歐洲央行(ECB)也預告7月升息一碼,結束購債計畫(QE)對抗通膨。面對大緊縮時代來臨,投資市場變化萬千,操作難度大增,追蹤指數的ETF投資正夯,中信投信推出中信臺灣智慧50ETF(00912),導入5種投資因子策略,幫助投資人理性面對市場起伏,即日起至6月15日熱烈募集!

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,中信臺灣智慧50ETF(00912)追蹤「特選臺灣智慧50指數」具備勝率高、防禦力強、投資效益佳3大特色。第一、勝率高:透過季度定期調整放入最新的財報與股價資料,累積出最高Alpha值,回測自2009年至今,過去13年有10個年度皆打敗大盤指數,表現亮眼;第二、防禦力強:面對市場出現大波動,指數季調整因子配重結構,提高指數防禦力,讓表現更加平穩;第三、投資效益佳:台股投資常見的價差和股息收益上,特選臺灣智慧50指數長期投資表現優於大盤指數,以指數目前的成分股來看,股息收益率約介於5-5.5%。(註:資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間2009/1/1~2022/03/31,定期定額係採每月底各扣款5000元。定期定額試算並未包含基金申購手續費及信託管理費,此資料僅為指數歷史數據回測資料進行模擬,投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去之績效不代表未來投資獲利之保證。不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,以上資料僅供參考。)

張圭慧認為,「特選臺灣智慧50指數」篩選條件嚴謹,從臺灣上市上櫃股票挑出市值前50大成分股後,衡量企業能量的動能、成長、規模、價值與品質,進行投資權重加減碼,藉以達「較高報酬、較低風險」的投資目標訴求。舉指數成分股之一的大立光為例,2011年的大立光股價僅566元,市值相對小卻具爆發潛力,後續因iPhone鏡頭需求增加帶動毛利率大幅成長,股價一路飆到2014年的2395元,若以其2011-2014這3年間的股價表現,透過規模、品質和動能三因子選股進行相對加碼,個股帶來超額報酬達7.2%,而在2020和2021年受到疫情衝擊、中國低價競爭影響營收成長相對下行等多重利空衝擊下,營運遇逆風,多次面臨2000元股價保衛戰,指數先後啟動動能和成長因子,進行相對減碼,多因子選股機制幫投資人以省心省力的方式達到風險控管。

投資需與時俱進,中信臺灣智慧50ETF(00912)追蹤「特選臺灣智慧50指數」績效優於大盤,指數回測過去13年的績效總報酬為730%,贏過大盤的216%,也勝過臺灣50指數的167%,換算為年化報酬率是20.1%。募集期間只要1萬5千元的甜甜入手價,想參與今年除權息高峰的投資人,近期台股修正不失為進場布局的好機會。

資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間2009/1/1~2022/03/31。指數報酬率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。

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