2009年中小型股因各擁題材，表現相當活躍，截至12月25日，加權股價指數漲幅達73%，而台灣OTC指數更勝一籌，漲幅高達120%，表現更勝拉美、新興亞洲指數；雖然今年以來店頭型基金漲勢已高，然統計台股基金過去10年來，店頭型基金一、二月績效為各類型基金之冠，平均漲幅達7.1%，較大盤平均表現4.7%為佳。

根據晨星(Morningstar)統計2000年至今，平均而言，一、二月期間台股基金中店頭型及中小型基金表現最佳，平均報酬分別達7.1%及6.5%，不僅較大盤指數4.7%為佳，也較台股基金平均報酬4.6%勝出，至於表現最差的類型則為指數型基金，一、二月平均報酬僅有1.5%。值得一提的是，店頭型基金不僅平均報酬居冠，績效優於大盤的機率亦高達七成，居各類型基金之首，反映中小型類股於每年年初往往有較佳表現。

2000年至今，一、二月平均表現最好類型為店頭型基金

資料來源：Morningstar，資料期間：2000/1/1-2009/2/28

元大投信店頭經理人王俊淵表示，今年以來中小型類股因股本小，又各具如雲端運算、智能電網、電子書等相關話題，表現較大型權值股為佳，尤其自十月以來，在權值類股缺乏動能挹注、進入漲高休息階段後，中小型類股即開始各自表現。

事實上，由於中小型股股價波動大，在景氣復甦前期，往往有優於市場反彈的亮眼表現，今年以來中小型類股漲勢驚人，而OTC組成份子又以中小型股為主，今年以來OTC指數漲幅高達120%，在資金面及元月行情加持下，預期2010年一、二月期間中小類股仍有不錯表現機會，投資人不妨趁年底時酌量佈局。