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聽說「碳權交易」市場正熱?香港有可以追蹤中國A股的投資產品?隨著全球投資市場及工具越來越多元,除了股匯債之外,商品、貴金屬、甚至CO2排放量都成了交易的一部份;對於台灣的一般投資人來說,這些新興名詞背後的投資商機令人嚮往,卻也常常因交易市場太小、或台灣無可投資之相關產品等原因不得其門而入,潛在的獲利機會就這樣失之交臂。
一般投資人由於較難取得國外股市中個股資料及企業營運資訊,若透過ETF方式直接投資大盤指數,不僅可以避免資訊不對稱之疑慮,一個交易直接投資一籃子股票,也能達到分散風險目的;而ETF能連結的標的多元,除了股市之外,匯率、債券、各國利率、原物料、甚至避險基金及碳權交易都可透過ETF,彷彿小叮噹的任意門,為一般投資人大大提升了投資全世界的廣度及深度。
凱基全球五色商機組合基金經理人徐靜霞指出,以全球股市為例,3月以來全球股市反彈聲此起彼落,若選擇與指數走勢貼近的ETF基金,各區域或產業型的ETF走勢與大盤漲幅預估不會相差太遠,因此只要把握趨勢,投資方式如同投資股票一樣可快速進出,投資人同時還可節省研究個股的寶貴時間。
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台灣 |
一週% |
一個月% |
三個月% |
六個月% |
一年% |
今年以來% |
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台灣加權指數 |
7.02 |
19.84 |
22.95 |
7.12 |
-35.70 |
21.47 |
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道瓊工業指數 |
2.37 |
17.54 |
-11.18 |
-17.55 |
-38.24 |
-11.24 |
|
香港恆生指數 |
9.97 |
25.23 |
3.56 |
-3.26 |
-38.59 |
3.76 |
|
上海證交所綜合指數 |
3.44 |
11.23 |
29.87 |
16.58 |
-32.48 |
33.96 |
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越南VNINDEX證交所指數 |
14.16 |
31.20 |
2.61 |
-19.68 |
-41.24 |
2.14 |
|
印度孟買SENSEX30指數 |
4.84 |
26.53 |
9.89 |
-9.92 |
-33.14 |
9.20 |
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MSCI亞洲(不含日本)指數 |
7.26 |
26.24 |
3.54 |
-6.53 |
-43.48 |
8.67 |
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MSCI新興歐洲指數 |
7.41 |
29.90 |
-0.94 |
-25.23 |
-64.12 |
2.83 |
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MSCI拉丁美洲指數 |
8.56 |
24.75 |
4.51 |
-0.20 |
-48.72 |
13.46 |
資料來源:Bloomberg,2009/4/8
徐靜霞指出,近幾年台灣金融商品蓬勃發展,投資人現在對ETF投資方式也逐漸熟悉接受,不過若想投資部分海外ETF,如能源、黃金、農產品、原物料等標的,投資人仍必須先開立外幣帳戶,再透過複委託的方式申購,交易手續相對較為繁瑣;投資人不妨也留意能將指數型ETF納入投資組合標的的組合型基金,因為對看好趨勢卻無暇關注主要市場或產業發展的投資人來說,光擁有任意門ETF還可能手忙腳亂,若能再交由專業經理人負責調整子基金與ETF之間最適比重,並視市場狀況快速轉移投資組合之核心部位,不僅更為方便有效率,也不必再為區域或產業配置傷透腦筋。
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