3G、數位廣播推動電視手機風潮
(2006/07/21 由統一證券  提供)
研究標的:

結論：

電視手機隨身看的特點，相當符合現代人緊湊、重隱私的習慣，估計2007年起將以每年倍數以上的成長率，繼照相手機、MP3手機成為引領手機換機的動力來源。除了需有便宜的接收數位電視裝置之手機配合外，包括內容供應商、數位廣播營運商、3G電信業者需能作到完整的異業整合，方能倚靠電視手機營造新的獲利模式，否則空有硬體卻無適當內容，亦或空有豐富內容，終端使用者無適當接收裝置，都將成阻礙電視手機普及的難題。而長於製造的國內廠商，包括手機代工與手機零組件業者，皆有機會在電視手機低價化的過程中，扮演推波助瀾角色，中線前景依然看好。

一、3G時代來臨，電視手機漸受矚目

為滿足消費者更多元化的影音多媒體需求，3G手機相繼出籠，在今年(2006)德國CeBIT展中，國際手機大廠推出的新機種中，屬於3G類的即達三成以上(42/128)。而且，由於3G手機頻寬(384Kbps~2MKbps)高於2、2.5G(9.6Kbps~384Kbps)數倍以上，所以包括影像電話、電視手機等進階功能，成為較易達成目標，而在CeBIT展中，包括Nokia、Moto、Samsung、LG、BENQ-Siemens 皆推出可收看手機電視的相關機種。

2006CeBIT展手機大廠展示新機暨3G機種數量

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資料來源：TRI，2006/3繪圖：統一證券

不同世代行動電話技術一覽

　 GSM CDMA
世代 技術 傳輸速度 技術 傳輸速度
2G WAP 9.6Kbps CDMAOne(IS-95A) 14.4Kbps
2.5G GPRS 115Kbps CDMAOne(IS-95B) 64Kbps
EDGE 384Kbps CDMA20001X 144Kbps
3G W-CDMA 移動384Kbps靜止2MKbps CDMA20001XEV-DO 2.4MKbps
TD-SCDMA CDMA20001XEV-DV 3.09MKbps
3.5G HSDPA 2.4~14.4MKbps - -

資料來源：萬用手冊製表：統一證券

二、電視手機呈現跳躍成長

過去bmco User Survey曾統計使用者對在手機上看電視的看法如何，結果顯示有逼近八成的受訪者認為，這是一個好的想法或是極佳的想法，由此可知民眾對於在手機中，觀賞電視節目是極感興趣的事，以今年全球手機出貨9.5億支，但電視手機滲透率仍不到2%來看，未來市場成長空間龐大可以想見。

人們對於在手機上使用電視功能意願近8成

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根據專業研究機構TRI預估，全球電視手機出貨量快速成長，2006年估計僅約11.3百萬支，至2009年則成長15倍達169百萬支，期間複合成長率為148%。又以未來幾年多媒體手機(TV Phone、MP3 Phone、Camera Phone)成長率相較，明顯可知06~08年電視手機成長率，不僅皆為三者之冠，且每年均有倍數以上的驚人成長幅度，顯見電視手機有機會成為繼MP3與照相手機後，成為下一波手機換機潮的動力來源。

全球電視手機出貨量

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資料來源：TRI，2006/4繪圖：統一證券

全球多媒體手機成長率

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資料來源：TRI，2006/4繪圖：統一證券

三、各種行動電視技術

行動中收看電視早在過去即可達成，類比地面廣播即可提供汽車駕駛收聽廣播外的另一選擇，也有行動電話業者推出可收看類比電視的手機，不過由於收訊品質不佳，且營運模式未能確立，使得類比地面廣播收看行動電視並未能引起風潮。

然而電視產業的數位化帶來新變革。數位壓縮技術可讓原本1個6MHz的類比頻道頻寬，得以放入3~4個標準數位電視頻道。此外數位化可以讓影音效果提昇，搭配迴路如電信業者的電話線、寬頻後，數位電視也可以與觀眾互動。而且數位發送電視訊號，讓行動接收電視的品質及可用性大為提高，在時速100公里行駛的車輛上，仍可以清晰收訊。由於收視習慣、地點皆會因訊號數位化而改變，為求以此基礎搶先發展新的商業模式，因此各國也競相投入相關標準與技術的建立。

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目前有幾種數位方式可透過手機裝置觀看電視，第一種是透過電視台發射系統傳送電視節目至手機接收器，再者即是電信業者透過3G串流方式，傳送電視節目給手機用戶，業者再以傳輸時間或下載資料量向用戶收費。不過，以3G串流方式觀看行動電視，消費者一個人佔用一個頻道，營運成本較高，且有網路壅塞問題；至於透過電視台發射系統觀看手機電視，提供1對多的接收服務，無論是手機、NB、PDA只要裝有接收裝置即可觀看。至於內容方面，3G觀看手機電視，主打隨選視訊服務，具有互動回傳機制；電視台發送系統則是屬大眾資源，每個用戶所觀看的節目均相同。

各種行動電視解決方案

網路模式

3G以上

數位廣播

傳輸技術、標準 WCDMA、HSDPA DVB-H、T-DMB、Media FLO、S-DMB、ISDB-T
傳輸方式/資訊流向 1對1/雙向 1對多/單向
優缺點 優點：再原有架構上即可進行，無須額外建置成本。缺點：頻寬有限，網路有壅塞問題。 優點：沒有頻寬問題。缺點：需花成本建置基礎設施。

資料來源：報章媒體製表：統一證券

其中針對互動式回傳機制，Sony Ericsson曾在05年11月和挪威廣播公司(NRK)合作完成長達9周的測試，為其現有的互動式電視格式Svisj推出了一種可下載的用戶端應用技術。讓觀眾只要按下按鍵，就能立即為喜愛的音樂電視投票，或與主持人及其他觀眾聊天，結果發現互動式電視用戶觀賞行動電視的時間平均每次超過5分鐘，這個時間是普通行動電視收看的兩倍，由此顯見互動式電視乃是增加人們使用行動電視的重要機制，也可能是行動電視商機較好切入方向。

整體來說，由於3G串流與廣播發射各有優劣，但長短特性似乎可以互補，如3G雙向互動模式可彌補廣播單向傳輸缺點；3G頻寬不足問題則可以數位廣播方式彌補，基本上來說，兩者應是相輔相成。例如可以DVB-H廣播方式做為訊息下行的規格，而用戶收看手機電視節目後，回傳或互動則透過電信系統業者的3G網路。Nokia的新一代手機N92具有四頻功能，包括3G、DVB-H、WiFi和藍芽(預計06Q3上市)，就可以結合兩者的優點。

整合電視功能的Nokia N92手機

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圖片來源：SOGI.com.tw

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資料來源：Digitimes

目前行動電視廣播標準繁多，但又以DVB-H(Digital Video Broadcasting-Handheld;DVB-H)最為引人注目，此規格是由Crown Castle Mobile Media,DiBcom,Freescale, Intel,Microtune,Nokia,O2,S-Communications,Silicon & Software Systems,Texas Instruments,TTPCom and UDcast等十二家公司所支援的行動數位視訊廣播系統標準。在2004年通過決議成為正式標準，並在於歐洲數個國家進行試播計畫。

近期包括諾基亞、英特爾均大力支持DVB-H，而且Sony Ericsson宣佈在行動電視產品上將與Nokia合作，更鞏固其主流地位。今年1月在拉斯維加斯舉行的the NATPEMobile++ 2006會議，包括英特爾、諾基亞、摩托羅拉、德儀和Crown Castle子公司Modeo共同組成「Mobile DTV聯盟」(Mobile DTV Alliance)，也讓DVB-H勢力更加茁壯，有機會在北美市場迅速普及。Informa也作出估計，當行動電視在07、08年用戶迅速成長後，使用DVB-H規格的裝置將遠遠領先其他技術類別。

行動電視廣播技術比較

技術類別

使用地區

支援廠商

進度

DVB-H 歐、北美、亞、澳與其他採用DVB-T地區 Nokia、Philips、Moto、Siemens，etc.，40+ 義大利已經由手機業者與電視台共同經營
T-DMB 南韓、大陸 LG、Samsung 南韓目前有30~40萬用戶
S-DMB 南韓 LG、Samsung、Alcatel 日、韓已開始商業營運
Media FLO 北美 Qualcomm、Other

CDMA manufacturers

 今年在紐約等主要城市推出服務
ISDB-T 日本 NEC、三洋 2004年10月商用
MBMS-3GPP 提供3G系統地區 大部分3G廠商 技術規格標準制定中

資料來源：IEK、Digitimes、報章媒體製表：統一證券

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資料來源：Digitimes

四、電視手機的挑戰

受限於螢幕大小、解析度等外在因素，所以並非所有節目皆適合以手機等手持式裝置觀看。根據國外研究調查，手機電視節目最佳的收視時間是3~5分鐘長度的內容，所以無法將原先給予家中電視收看的節目，完全移植到手機上觀看，因此需靠對收視戶較了解的內容供應商製作令人感興趣的節目，才能吸引手機用戶使用電視功能。

而且單向的數位廣播與雙向的3G服務，如何建立新的營運模式也是有待思考問題。簡而言之，若要從手機看電視中獲取商機，包括內容供應商、內容整合商、數位廣播營運商以及具備收費機制，及顧客管理經驗的行動通訊營運商，各種異業需能達到較佳且互利的整合，方可使電視手機商業模式順利營運。

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資料來源：Digitimes

國內3G業者手機電視節目一覽

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資料來源：Digitimes

註：各電信業者手機電視進度以公司公告為準。

此外，電視手機市場雖然潛力無窮，但若要普及至一般手機用戶，便宜的終端產品將成重要關鍵，如此便給長於製造的國內手機代工業者，以及相關零組件供應廠商極大機會，即便現在電視手機產品毛利較高，品牌大廠並無釋出代工計劃，不過在搶佔市場考量下，台灣廠商仍存有相當機會。

手機相關族群

手機製造： 華寶(8078)、華冠(8101)、大霸(5304)、明基(2352)、英華達(3367)、正崴(2392)
按鍵： 毅嘉(2402)、閎輝(3311)
機殼： 綠點(3007)、可成(2474)、及成(3095)
PCB： 華通(2313)、楠梓電(2316)、欣興(3037)、耀華(2367)、金像電(2368)、毅嘉(2402)、嘉聯益(6153)、台郡(6269)
受話器： 美律(2439)
連接器： 信邦(3023)、禾昌(6158)、宣得(5457)、佳必琪(6197)、鴻海(2317)、正崴(2392)、鴻松(8097)
石英元件： 希華(2484)、晶技(3042)、安碁(6174)、加高(8182)、台灣嘉碩(3221)、太萊(6250)
按鍵薄膜： 淳安(6283)
面板驅動IC： 矽創(8016)
電源供應器： 飛宏(2457)
電池： 統振(6170)、正崴(2392)
天線： 佳邦(6284)
LED： 億光(2393)、佰鴻(3031)、宏齊(6168)
STN面板： 勝華(2384)、碧悠(2333)、全台(3038)、光聯(5315)、凌巨(8105)
TFT面板： 友達(2409)、奇美電(3009)、廣輝(3012)、華映(2475)、彩晶(6116)
震動馬達： 一詮(2486)
照相模組： 亞光(3019)、大立光(3008)、今國光(6209)、普立爾(2394)
智慧型手機： 宏達電(2498)、神達(2315)、啟碁(6285)

整理：統一證券


 
 
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