結 論：

鑑於數位內容的蓬勃發展，網路使用者對頻寬的需求將更為熱烈，同時在寬頻產品部分，DSL的發展為矚目的焦點。目前國內廠商在DSL設備方面，仍以ADSL相關的CPE產品出貨量最大，同時藉由與國際大廠長期的代工合作，逐步擴展全球的市場佔有率。2003年國內廠商可以注意在全球市場中，日本與中國大陸2003年市場需求仍可達1,000K以上，為主要的目標市場。儘管在CPE方面我國廠商佔有率極高，但CO部分則多為國際大廠的天下，預估2003年該狀況仍未能有所改善。

至於在新一代的產品開發上，未來DSL的產品趨勢主要有二，一為應用功能的增加，其次為頻寬的增加。應用功能增加方面，可注意Voice、WLAN、FireWall與VPN等應用功能加諸於DSL上的發展。至於在頻寬增加的部分，對稱式DSL與VDSL的發展亦為未來的發展重心。

廣域網路簡介：

對於電腦網路的分類，MIC將其分為區域網路(LAN)以及廣域網路(WAN)兩部分。在區域網路的部分，相關產品包括網路卡(NIC)、集線器(Hub)、交換器(Switch)、路由器(Router)、無限區域網路(Wireless LAN，WLAN)產品以及其他網際網路產品(包括Transceiver、Repeater、Bridge、Media Converter)；至於在廣域網路方面，相關產品包括類比數據機、ISDN、DSL以及Cable Modem等產品。

近年來網路使用者對於網路頻寬的需求，隨數位內容的豐富而大幅提昇。早期廠商推出ISDN服務解決寬頻的問題，在美、歐與日本等地的ISDN用戶總數便高達1億以上，但是困於ISDN傳輸數度僅為撥接的2倍(128Kbps)，因此後來導致Cable Modem以及ADSL的流行。過去Cable Modem因為有線電視業者普及率很高的關係，因此Cable Modem推廣初期較ADSL成長快速，但因為Cable Modem在於通訊品質以及連線速度滿意度低，因此導致ADSL能在後來迅速超越Cable Modem之故。

因此廣域網路產品中，類比數據機以及ISDN等產品，其比重在廣域網路市場將逐漸走低，轉由DSL與Cable Modem等能提供寬頻服務的產品為主。除了上述提到的DSL與Cable Modem的寬頻產品外，目前尚有IP-乙太交換器、HomePNA技術或產品能提供寬頻服務，唯目前因規格尚未制訂、技術尚未成熟或是需重新佈線等障礙而尚不流行。

觀察台灣2002年上半年網路產業規模，總產值為15.86億美元，較2001年上半年成長11.3%，其中廣域網路產品產值為8.78億美元，高於區域網路產品的7.08億美元。更詳細區分各產品的比重，2002年上半，佔產值最高為DSL產品，為20.3%，其次為類比數據機的18.8%，再其次則為Cable Modem的15.7%。因此本文探討重點將集中在佔整體產值最大的DSL產品方面。

DSL產品分類：

DSL（或稱xDSL）的全名為Digital Subscriber Line，為動態增加原本電話數位傳輸量的技術，多運用於辦公室以及家庭中。與過去ISDN不同之處，在於DSL提供使用者always-on的選擇，讓使用者可以時時刻刻上網，因此受到消費者的喜愛，儘管DSL的技術是在90年代才開始推出，但是目前已經有好幾種版本以及技術。我們將主要的DSL種類分述如下：

壹、ADSL

ADSL(Asymmetric DSL)與電話使用相同的電路，同時因為其使用的頻寬較語音部分需求的頻寬高，因此不互相影響。傳統技術上會裝設一個Splitter在用戶家中，其功能主要是將語音以及ADSL的線路分開（見圖一）。當然目前也有新一代的ADSL技術，包括G.lite、Universal ADSL、ADSL Lite以及Splitterless ADSL等。至於為何DSL前加上非對稱(Asymmetric)一詞，主因在於其在於下載以及上傳資料方面的速度是不同的，ADSL提供下載速度最大達8Mbps，但上傳部分僅提供1Mbps(見表一)。

貳、RADSL

RADSL(Rate Adaptive DSL)是另一種的ADSL技術，其提供的數據傳送速度將隨著訊號品質的不同而進行調整，因此市面上目前提供的ADSL，其實多數為RADSL。

參、VDSL(或VHDSL)

VDSL(Very High Bit Rate DSL)亦為非對稱型的DSL技術，主要可用於公寓大樓或辦公大樓中。因為VDSL傳輸速率較快，達13~52Mbps(下載速度)，但有效距離較ADSL短，因此需要以光纖網路先連到辦公大樓或公寓的機房後，透過VDSL交換機以電話線傳送至用戶端，用戶端必須具備VDSL數據機。

肆、HDSL

High Bit Rate DSL(HDSL)為對稱性(Symmetric)的DSL技術，提供上傳以及下載皆相同的傳輸速率。HDSL需要2條cable，服務距離可達12,000英呎，至於新一代的HDSL-2技術，則僅需1條cable，服務距離更可達18000英呎。值得注意的是，所有對稱式的DSL技術，皆無法與電話一起使用相同線路。HDSL尚有另外一個版本的技術，稱為Symmetric DSL(SDSL)，SDSL提供較低的資料傳輸量，且亦不可與電話共用。

伍、IDSL

IDSL即為ISDN DSL，提供相較於其他對稱式技術較低的資料傳輸速率(144 Kbps)，但該速率已經遠高於傳統ISDN的16 Kbps，IDSL的好處在於提供的有效距離較長(26,000英呎)，且可使用ISDN既有的設備。

陸、SHDSL

Single-pair High-speed Digital Subscriber Line (SHDSL)能在一對銅線上提供雙向最高各2.3Mbps的傳輸速率，服務的範圍可以達到22,900英呎。SHDSL被視為取代傳統T1、E1，以及超越HDSL和IDSL的新技術。服務供應商更可以充分利用SHDSL的優點發展語音、視訊等通訊技術方案，以及網路安全，虛擬私人網路（VPN）等專屬服務。

圖一、ADSL架構圖

資料來源：www.techweb.com

表一、各DSL相關資料

資料來源：寶來證券整理

全球DSL市場概況：

簡單的分析DSL產品市場，必須分別討論DSL局端設備(Central Office，CO)以及用戶端設備(Customer Premises Equipment，CPE)兩個市場，局端設備產品主要為以IP傳輸為基礎的DSL接取多工器(DSLAM)，而在客戶端部分，則包括ADSL Modem、ADSL Router、Voice over DSL(VoDSL)、VDSL、HDSL/SDSL/SHDSL/IDSL等產品。

在全球DSL市場方面，Dataquest以及In-Stat等研究機構認為，2001~2003年DSL設備仍呈現高度的成長，但2004年以後市場有呈現緩和的跡象(圖三、圖四)。在用戶端設備中，預估2002年全年全球DSL CPE設備市場銷售量可達1,627萬千埠，2003年2,105萬，2006年更高達3,400萬埠，2003至2006年CAGR達17.3%。至於在全球DSLAM銷售額方面，In-Stat則預估2002年達4192百萬美元，2003年4993百萬美元，2006年更可達6690百萬美元，2003~2006年CAGR達10.6%。儘管不論在CPE或是CO市場，2003~2006年是維持一個成長的趨勢，但是分析2001~2002年的年成長率，在CPE市場，2001~2002年年成長率為18.8%，而在CO市場則為27.2%的成長率，主要成長原因包括以下兩點：一為歐洲、日本、亞太各國正積極推動寬頻網路；二則為DSL CPE在價格、線路傳輸品質方面較其他設備具有競爭力。

但分析2001~2002年DSL市場，不論是CPE或是CO的成長率，皆明顯高於2003~2006年的CAGR，因此整體DSL產業成長趨緩將是產業未來的趨勢，由圖中更可以進一步發現，趨緩的時間點主要發生在2004年以後，主要原因可能在於DSL普及率已達到高水準有關。

工研院經資中心ITIS計畫中更提及，目前全球DSL CPE市場普及率中，以日本最高，達22%，其次為美國的9.8%，台灣僅只有5.4%，落後於德國、南韓以及中國大陸。同時計畫中也指出，儘管2002年日本DSL普及率已經達20%以上，但預估2003年最具爆發性的市場，日本與中國大陸仍為主要目標市場，其市場規模預期各達1,000K以上。

更進一步分析CO與CPE的發展歷程。DSL的發展與電信標案息息相關，過去DSL的發展，完全藉由電信標案為主要的通路。在CO設備方面，因為要求設備的品質良好、功能佳，因此電信業者多選擇已長久合作且具品牌的國際大廠為合作對象，因此在CO市場，多年來多由國際廠商獨佔。至於在CPE設備方面，因為摽案要求多注重成本的高低，因此在DSL的CPE設備部分，台灣廠商挾成本優勢，已漸漸佔有一席之地。

圖三、全球DSL CPE銷售量

資料來源：In-Stat；Dataquest，2002/11

圖四、全球DSLAM銷售額

資料來源：In-Stat；Dataquest，2002/11

台灣DSL產業發展：

台灣在生產DSL設備的廠商主要包括國基、亞旭、突破、合勤、友訊、康全、東訊等公司，而其經營模式，主要分為代工(ODM或OEM)與配合電信公司取得標案(即推展自有品牌)部分。代工的主要對象為電信業者、ISP業者以及全球DSL CPE大廠，包括Thomson、Siemens、Sumitomo、Samsung、Westell、ZyXel、NEC等。2002年台灣廠商在整體DSL市場方面有不錯的表現，表二為2001~2002年台灣DSL產品的出貨量成長狀況。在DSL CPE方面，出貨量最大的為ADSL Modem，其次則為ADSL Router，但是在成長率方面，最大的成長為VoDSL產品以及HDSL/SDSL/SHDSL/IDSL種類的產品，成長率分別為99.1%以及40.4%，由此可以推論出未來在DSL新產品開發的趨勢，將朝向多附加功能以及對稱式資料傳輸技術發展。預估2003年在CPE設備方面，台灣廠商出貨量仍有31.7%的成長，其中VoDSL與對稱式DSL相關產品成長仍可達61.2%以及54%，但是IEK則預估VDSL將躍升為2003年成長幅度最大的產品。這與全球使用者頻寬需求的增加有很大的關係。至於在市場佔有率部分，台灣CPE設備廠商產出比重，2002年預估可達63.60%，2003年更可達64.70%，顯示DSL CPE設備部分，台灣藉由與國際大廠的合作以及價格低廉的優勢，已成功拓展產品市場佔有率。。

而台灣廠商在CO設備部分，2002年仍僅有小量的出貨，約105千埠，儘管較2001年有明顯的成長，但產值僅為9.3百萬美元，全球市佔率僅達0.2%，顯然國內廠商在於CO設備方面仍無法取得市場。預估2003年CO產品可以成長至278千埠，唯出貨量仍低，產值為22.2百萬美元，占全球比重提升至0.4%。

表二、2001~2003台灣DSL產業發展 單位：千埠

資料來源：工研院經資中心IT IS計畫，2002/11

未來在CPE市場方面與CO市場方面，台灣廠商分別有不同的機會與發展。過去在CPE市場，DSL CPE產品的銷售多經由電信標案進行，但電信業者鑑於非核心業務考量下，開始將用戶端設備開放零售，DSL CPE設備將與過去的電話機一般，由消費者自行到零售市場購買。近期日本NTT就計畫在此次的標案後，於2003年開放零售市場；歐盟也計畫在2002年底開放DSL設備的零售市場。零售市場的開放，將使CPE設備的通路以及品牌更行重要。目前台灣廠商品牌比例低，多以代工為主，但價格低廉，DSL CPE設備廉價市場的開放，對於台灣廠商而言將是一個轉變經營模式的機會。

至於在CO設備方面，因為CPE的利潤隨產品ASP的下滑而降低，許多原本專注於DSL CPE設備的廠商開始積極投入CO設備的開發，目前有合勤以及突破最為積極。以CO設備來說，DSLAM依傳輸協定可以分為ATM以及IP DSLAM兩種，目前市場以ATM較多，但因為台灣廠商對IP DSLAM技術掌握程度較高，因此目前除突破外，其餘廠商多將發展重心放在IP DSLAM上。

DSL未來發展：

台灣廠商在DSL的發展上，儘管CO設備仍為國際大廠的天下，但是在CPE部分，以台灣廠佔有的市佔率觀察，應可以代表全球CPE產品的趨勢。因此觀察2002年以及2003年台灣廠商CPE產品的出貨成長方面，傳統ADSL產品的成長已開始趨緩，新加入其它應用的DSL產品以及頻寬更大的DSL設備將為接下來的成長重心。預估在DSL加入新的應用部分，除Voice產品仍能保持高度成長外，加入WLAN、VPN以及FireWall的產品，將為DSL產品方面的新趨勢。至於在高頻寬需求方面，12 Mbps的ADSL或是VDSL，將逐漸取代現有的ADSL產品而成長。