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進入封關倒數，加上外資年底休假，台股進入量縮整理，拉長至今年來看，加權指數與店頭分別下跌-10.89%與-8.73%，而162檔台股基金今年以來平均績效為-1.98%，表現優於大盤與店頭，若細分台股基金8類型表現，則以中小型基金的平均報酬率2.22%表現最為亮眼，由於明年第一季選股以利基型為主，中小型基金仍有勝出機會。
日盛小而美基金經理人趙憲成表示，年終歲末大盤成交值急速萎縮，甚至出現單日僅402 億元紀錄，外資近日雖處於年底連續假期，心態並非完全偏空，目前全球股市普遍不強，資金由購併題材股轉至低基期題材股表現，對於明年第一季，公司2016年展望及新產品規劃、美國升息後全球資金流向、以及三大區域經濟體數據，是後續加碼點觀測指標。
趙憲成指出，美國升息底定，中、日、歐盟寬鬆，全球資金動向將是投資首要偵測點，由於中國進入十三五元年，投資上聚焦相關概念族群，半導體回升、蘋果新品推出，有利16年上半年走勢，趨勢與成長仍是市場長線焦點，大族群轉弱，利基型將百花齊放，電子族群包括光纖與基地台、半導體、併購概念股以及庫存調整漸終的智慧型手機等可留意，傳產族群族看好汽車零組件、運動用品、中概收成股(品牌通路、優化、政策、獲利)、十三五規劃概念股。
台股基金各類型績效表現
| 基金 |
近一個月(%) |
近一季(%) |
近半年(%) |
今年以來(%) |
| 中小型 |
-1.50 |
2.87 |
-6.47 |
2.22 |
| 店頭型 |
-1.69 |
5.12 |
-8.70 |
-0.06 |
| 中概型 |
-0.24 |
4.12 |
-4.10 |
-0.34 |
| 一般型 |
-1.51 |
1.02 |
-9.00 |
-2.18 |
| 科技型 |
-1.17 |
3.55 |
-7.74 |
-2.20 |
| 特殊型 |
-1.91 |
0.89 |
-7.68 |
-3.31 |
| 價值型 |
-0.01 |
2.25 |
-7.05 |
-3.67 |
| 指數型 |
-0.41 |
-0.59 |
-11.18 |
-10.25 |
資料來源:LIPPER,資料統計至104.12.29
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