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本益比

簡訊

博達

50

60

逢低買進

13~15

生產手機零組件砷化鎵大廠，外資明顯買超個股之一

1. 由於第四季通訊網路需求走揚，博達科技預期第四季砷化鎵磊晶片及ADSL出貨可較第三季成長一到二成，進而挹注第四季營收和獲利。雖然博達前三季獲利達成率不到六成，有進度落後的情況，不過，該公司預估在砷化鎵第四季出貨增加下，全年達成率應可落在八五％到九○％之間。
2. 博達(2398)初估10月營收與上月相當約在6.8-7億間，累計1-10月營收約67億元，達成年度目標79.17億元的84%。 博達指出，10月單月營收與上月相當，但磊晶片比重有提高現象，目前單月營收達2億元，約佔總體營收近30%。 由於博達仍持續增加磊晶片產能，10月底完成17台機台量產，月產能將由原先的1.3萬片提高至1.5萬片，估計第四季磊晶片的接單量可使產能利用量維持在75%，而平均單月營收可望維持2億元以上水準。 至於已逐漸降低比重的主機板，第二季因打銷存貨出現毛利率-16.4%的情形，不過第三季則不復見，毛利率回升至8%正常水準狀態。在退出自有品牌業務下，預估主機板第四季單月營收維持在1.5-1.8億元水準，較前三季2億元水準明顯下滑。 IA產品因ADSL新接獲香港電信與微軟訂單，第四季營收將逐月攀升，可擺脫第三季谷底的窘境，預估單季可在8.8億元水準 。