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投信投顧公會統計之10月份共同基金績效評比結果出爐，10月份加權指數漲幅達7.74%，在國內開放式股票型基金當中僅16檔該月報酬率仍為負，大部分基金皆有斬獲。不過也僅有7檔股票型基金上月績效超越大盤，而卻有兩檔平衡型基金上月績效仍然超越加權指數，分別為國泰平衡基金及台壽保平衡基金。
台壽保投信表示，10月份台股特色為類股輪動快速，一向佔台股權重最大的電子類股，10月走勢並不突出，反觀金融股及傳統產業股，才是10月推升指數漲幅的要角，如果沒有提前擬定策略，10月份操作難度較高，很容易在資金快速輪動的架構當中，無形中墊高了交易成本，所以操作績效的差異頗大。
從公會10月的績效評比當中亦可發現，台股自4月底低點起漲以來，指數漲幅達48.94%，操作難度較過去為高。從過去半年來164檔開放式股票型基金當中，僅15檔基金半年來漲幅超越大盤，整體績效的穩定控制難度大增。而台壽保投信在92.05接管了原蘇黎世投信旗下的媽祖基金、飛龍成長基金、平衡基金之後，歷經半年的淬練，台壽保投信所管理的股票型基金績效大幅躍進，在操作上更符合國內的市場，10月份該公司股票型基金績效全部名列前1/10，其中平衡型基金10月份績效更能一舉超越大盤，達到平衡型基金進可攻的特性。
台壽保投信副總經理洪雅彬表示，近期台股屬資金堆疊的輪動行情，如果未事先擬定好操作策略，10月份操作很可能徒勞無功。台壽保投信投研部門認為，電子股中的封裝測試族群以及金融股，上個月較有表現機會，所以操作上已先行佈局為主，不需在輪動架構當中追漲殺跌、拉高週轉率，亦可節省交易成本，這是台壽保股票型基金10月份持盈保泰的操作策略。
10月份公會共同基金績效評比( 開放式股票型基金10月份前20名 )
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一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
|
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
| 加權股價報酬指數 |
7.74 |
|
14.22 |
|
48.94 |
|
|
|
| 評比基金數 |
|
174 |
|
173 |
|
170 |
|
164 |
| 元大多多 |
11.13 |
1 |
19.32 |
1 |
64.76 |
2 |
42.18 |
1 |
| 元大卓越 |
10.53 |
2 |
18.59 |
2 |
64.28 |
3 |
41.60 |
2 |
| 富達台灣成長 |
9.78 |
3 |
18.18 |
3 |
44.76 |
35 |
39.82 |
3 |
| 統一統信 |
8.44 |
4 |
9.26 |
62 |
37.50 |
105 |
5.02 |
139 |
| 富邦台灣心 |
8.32 |
5 |
13.02 |
14 |
45.19 |
31 |
28.84 |
12 |
| 保德信元富高成長 |
8.19 |
6 |
8.76 |
70 |
36.89 |
110 |
18.16 |
61 |
| 建弘大中華 |
8.12 |
7 |
7.50 |
90 |
30.30 |
148 |
- |
|
| 聯合創世紀 |
7.69 |
8 |
3.56 |
139 |
26.63 |
161 |
4.13 |
141 |
| 富達台灣 |
7.60 |
9 |
17.14 |
5 |
45.29 |
30 |
30.17 |
8 |
| 寶來台灣卓越50 |
7.58 |
10 |
16.84 |
6 |
- |
|
- |
|
| 建弘價值 |
7.36 |
11 |
9.16 |
64 |
42.15 |
61 |
21.60 |
47 |
| 國泰大中華 |
7.35 |
12 |
12.24 |
16 |
40.60 |
76 |
20.33 |
54 |
| 國票遠見 |
7.13 |
13 |
10.72 |
31 |
40.93 |
71 |
17.58 |
64 |
| 台壽保阿波羅 |
7.06 |
14 |
11.45 |
25 |
43.61 |
45 |
23.02 |
38 |
| 景順中信主流 |
7.01 |
15 |
14.44 |
8 |
49.20 |
12 |
28.44 |
13 |
| 遠東大聯台灣旗艦 |
6.82 |
16 |
13.53 |
12 |
46.33 |
24 |
27.16 |
17 |
| 德盛台灣大壩 |
6.69 |
17 |
12.15 |
18 |
38.06 |
97 |
16.89 |
69 |
| 台壽保飛龍成長 |
6.65 |
18 |
11.70 |
21 |
41.70 |
62 |
18.81 |
58 |
| 台壽保媽祖 |
6.53 |
19 |
15.18 |
7 |
43.97 |
42 |
22.99 |
39 |
| 大華大華 K |
6.16 |
20 |
11.55 |
24 |
38.42 |
95 |
11.97 |
97 |
10月份公會共同基金績效評比( 開放式中小型基金10月份前10名 )
|
|
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
|
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
| 台壽保飛龍成長 |
6.65 |
1 |
11.70 |
2 |
41.70 |
7 |
18.81 |
5 |
| 寶來精準中小 |
5.46 |
2 |
12.09 |
1 |
44.87 |
3 |
25.97 |
1 |
| 大華中小 |
4.30 |
3 |
11.28 |
3 |
43.04 |
5 |
11.08 |
9 |
| 盛華８８８８中小 |
4.10 |
4 |
8.98 |
9 |
36.64 |
13 |
9.86 |
11 |
| 景順台灣精選成長 |
3.33 |
5 |
10.14 |
4 |
39.21 |
10 |
- |
|
| 國泰中小成長 |
3.17 |
6 |
9.42 |
6 |
43.51 |
4 |
25.88 |
2 |
| 中興中小型 |
2.27 |
7 |
9.03 |
8 |
30.40 |
20 |
- |
|
| 日盛小而美 |
2.24 |
8 |
9.40 |
7 |
55.40 |
1 |
15.40 |
8 |
| 怡富中小 |
1.47 |
9 |
10.11 |
5 |
49.16 |
2 |
23.90 |
3 |
| 建弘小型 |
1.17 |
10 |
2.29 |
18 |
32.44 |
19 |
2.44 |
17 |
10月份公會共同基金績效評比( 開放式平衡型基金10月份前10名 )
|
|
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
|
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
| 國泰平衡 |
10.27 |
1 |
14.72 |
1 |
32.17 |
3 |
18.54 |
3 |
| 台壽保平衡 |
7.97 |
2 |
8.06 |
7 |
34.34 |
1 |
- |
|
| 元大平衡 |
6.58 |
3 |
5.81 |
13 |
16.32 |
20 |
6.00 |
15 |
| 保誠理財通 K |
6.53 |
4 |
9.33 |
5 |
23.35 |
13 |
39.96 |
1 |
| 富邦福寶 |
5.45 |
5 |
10.53 |
2 |
25.32 |
8 |
7.80 |
13 |
| 匯豐安富 |
5.12 |
6 |
9.93 |
3 |
27.31 |
5 |
10.19 |
10 |
| 大華中概平衡 |
4.86 |
7 |
9.84 |
4 |
33.92 |
2 |
- |
|
| 凱基精算家 |
4.51 |
8 |
4.33 |
20 |
26.34 |
7 |
- |
|
| 元大雙盈 |
4.37 |
9 |
5.40 |
14 |
22.05 |
15 |
17.12 |
5 |
| 荷銀鴻利 |
4.18 |
10 |
5.25 |
16 |
18.64 |
18 |
4.41 |
18 |
| 