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10月台股加權指數下跌2.25%，186檔台股基金平均為-4.43%，細看8種類型基金，以指數型平均報酬達-2.14%表現最好，但拉長來看，今年以來，在資金面及兩岸紅利帶動下，台股仍有59.87%的漲幅，而觀察182檔國內股票型的基金，今年以來平均漲幅54.61%，其中共有8檔基金漲幅超過八成，8種類型中以店頭型平均報酬率69.34%表現最佳，衝勁十足。
日盛投信表示，台股從6月下旬低點6100點以來，至最高點7811.92已有超過28%的漲幅，美股從7月上旬低點至萬點，已有逾22%的上漲幅度，所以10月底皆進入獲利賣壓出籠期，台股指數先前已經過4個月的整理期，上週從高點7811下殺到此波盤中低點7233點，已有7.4%的跌幅，而今日的台股，在美股重挫及兩岸ECFA第
4次非正式協商延後的雙面衝擊下，上演季線保衛戰，9月台股上漲動力來自外資的買盤，10月外資轉買為賣超119.5億元，使得10月大盤走弱，接下來，季報效應結束後將進入營運淡季，外資心態能否由保守轉為看多，亦將影響台股11月的表現。
日盛投信投資長張島郎指出，新任閣揆上任，提出庶民經濟指標，當時指數位在7224點，目前且可將此位置當一信心政策指標。此外，亦須同步留意VIX指數的變化，VIX指數於10/22來到一年來新低點20.69，旋即反轉向上，10/30爆升至30.69挑戰年線，顯見投資人風險意識再起，是否持續引發獲利賣出閘，須密切留意。
張島郎表示，歐美股市震盪力道加重，亞股為整理格局，因此後市台股仍為一震盪整理盤，但因上週從高點以來已有超過7%的修正幅度，所以再下檔空間有限，7200點應有撐，但若出現恐慌性賣壓，則半年線7000點附近應具強力支撐。現第三季財報已全數出爐，對於獲利不如預期的個股，股價將面臨修正，此時操作的心態不宜過度躁進，若想逢低介入，可擇第三季季報表現較優，第四季展望佳，或明年具新應用題材個股，做為投資中期佈局。
國內股票型基金近期績效表
|
類型 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
今年以來 |
一年 |
|
指數 |
-2.14 |
4.58 |
26.18 |
60.91 |
53.45 |
|
價值 |
-3.52 |
-1.15 |
20.07 |
51.23 |
40.94 |
|
一般 |
-4.01 |
1.23 |
23.24 |
51.75 |
41.44 |
|
中概 |
-4.16 |
0.26 |
22.77 |
52.73 |
40.82 |
|
其他 |
-5.12 |
0.41 |
20.28 |
48.77 |
32.8 |
|
中小 |
-5.18 |
0.4 |
22.94 |
56.83 |
40.5 |
|
高科 |
-5.51 |
0.94 |
23.32 |
57.38 |
41.46 |
|
店頭 |
-7.61 |
-2.95 |
25.57 |
69.34 |
55.89 |
|
加權指數 |
-2.25 |
3.71 |
22.49 |
59.87 |
50.7 |
資料來源:Lipper,資料統計至98/10/30,報酬率:%
今年以來台股基金表現績效表
|
基金 |
近一個月 |
近三個月 |
近半年 |
近一年 |
近二年 |
近三年 |
今年以來 |
|
德信數位時代 |
-3.19 |
6.63 |
38.53 |
71.47 |
-13.49 |
29.01 |
85.02 |
|
台新主流 |
-2.41 |
0.71 |
34.23 |
51.96 |
-34.89 |
-- |
85 |
|
國泰小龍 |
-5.26 |
4.87 |
31.78 |
61.93 |
-12.76 |
24.03 |
83.86 |
|
統一中小 |
-2.76 |
3.7 |
32.62 |
57.54 |
-32.31 |
-4.86 |
83.33 |
|
日盛小而美 |
-3.05 |
4.14 |
36.54 |
68.11 |
-22.43 |
2.2 |
81.5 |
|
群益店頭 |
-8.68 |
-3.49 |
34.84 |
63.43 |
-18.51 |
22.39 |
81.26 |
|
第一富蘭克林第一 |
-5.41 |
3.81 |
33.76 |
60.55 |
-22.77 |
22.16 |
81.03 |
|
金鼎大利 |
-2.01 |
3.49 |
28.43 |
71.3 |
-25.29 |
14.6 |
80.81 |
|
國泰中小成長 |
-5.32 |
6.49 |
32.08 |
54.41 |
-17.64 |
20.45 |
79.81 |
|
富邦台灣心 |
-3.11 |
6.86 |
49.66 |
70.47 |
-22.73 |
2.44 |
79.44 |
|
寶來台商收成 |
-0.15 |
8.89 |
33.24 |
58.34 |
-29.39 |
-- |
79.39 |
|
第一金店頭 |
-6.39 |
1.22 |
29.02 |
69.39 |
-21.62 |
1.77 |
79.14 |
|
保誠掌櫃 |
-8.37 |
0.31 |
29.46 |
58.31 |
-27.32 |
4.45 |
77.81 |
|
統一大滿貫 |
-1.67 |
5.38 |
29.45 |
49.95 |
-18.63 |
40.96 |
73.13 |
|
寶來台灣電子科技 |
-3.24 |
4.18 |
25.37 |
54.52 |
-22.84 |
-- |
72.96 |
|
安泰ING 高科技 |
-8.17 |
1.17 |
30.89 |
48.56 |
-34.89 |
-6.85 |
72.91 |
|
寶來台灣中型 100 |
-3.54 |
-0.22 |
25.66 |
65.33 |
-30.92 |
-1.87 |
72.45 |
|
群益葛萊美 |
-4.06 |
4.42 |
36.61 |
47.74 |
-26.66 |
1.1 |
72.33 |
|
安泰ING e 科技 |
-8.18 |
1.06 |
30.5 |
48.09 |
-30.35 |
3.47 |
71.71 |
|
國泰大中華 |
-5.37 |
1.81 |
23.61 |
50.29 |
-24.92 |
11.55 |
71.54 |
資料來源:Lipper,資料統計至98/10/30,報酬率:%
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