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根據投信投顧公會資料統計,過去4年區域亞洲型基金申購狀況,申購總額加新成立總額在2006年為645.97億元,至2007年攀升至1295億元,2008年受金融風暴衝擊,金額銳減至200.05億元,2009年牛氣沖天的亞洲,總額回升至824.57億元,為前一年度的4倍,觀察去年,舊基金申購總額超過3億元的共有15檔,而這15檔的年平均報酬率亦達56.38%,顯見人氣基金表現也不負眾望。
MSCI亞太指數(不含日本)08年下跌了53.3%,至09年則上漲了68.4%,亞洲型基金募集的熱度也與指數的表現成正比,新基金09年亞洲區股票型基金(含指數型、ETF)共計新成立13檔,募集金額達484.45億元,相較於08年的7檔,檔數成長了近一倍,指數表現回升人氣也就跟著回暖。
日盛亞洲星鑽基金經理人楊國昌指出,2009年的亞洲主要地區指數平均上漲了約65%,其中東協地區為主要原物料出口大宗,在經濟復甦、美元走軟及資金推升等因素,推估可對原物料價格形成有利支撐,原物料價格趨勢仍為向上,且由於新興亞洲得天獨厚同時擁有龐大內需及原物料出口的利多題材,所以原物料及內需題材股仍為亞洲區的觀盤重點,再加上美元走弱,熱錢持續湧入使得亞幣持續強勢,此外,「東協+1(中國)」自由貿易區協定(FTA)已於今年開始運作,更將加速亞洲區域經濟整合,隨著關稅大幅降低,各國間經濟活動將更熱絡且緊密,有助東協國家的經濟發展,新興亞洲勢必成為全球高速成長的經濟區。
楊國昌指出,香港受惠中國龐大內需市場、印度及印尼經濟成長表現與發展前景,因此在亞洲此三國是不可忽視的地區,而新興亞洲因具備原物料出口題材、龐大內需崛起議題與貨幣升值等三重商機,具中長期投資價值,應作為攻守皆備之資產配置重點區域。建議投資人可於相對低檔位置進場配置,或採定期定額方式,以時間換取空間,迎接新興亞洲中長線多頭行情。
亞洲型基金績效與申購總額
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基金名稱 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
兩年 |
三年 |
五年 |
2009年申購總額(百萬) |
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統一強漢 |
9.60 |
34.82 |
86.12 |
8.60 |
- |
- |
1888.01 |
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統一亞太 |
13.25 |
33.13 |
73.29 |
-9.36 |
15.49 |
67.66 |
409.93 |
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日盛亞洲星鑽 |
7.00 |
18.29 |
73.22 |
- |
- |
- |
872.39 |
|
JF東方內需機會 |
3.56 |
15.38 |
63.02 |
- |
- |
- |
2232 |
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JF亞洲 |
5.19 |
23.75 |
59.69 |
-19.61 |
10.79 |
56.96 |
2262.48 |
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德盛安聯亞洲動態策略 |
6.05 |
29.87 |
59.38 |
-10.73 |
6.80 |
59.07 |
402.46 |
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保德信大中華 |
6.65 |
18.37 |
59.01 |
-15.03 |
7.69 |
69.40 |
2591.25 |
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復華亞太成長 |
18.44 |
35.32 |
54.09 |
-2.46 |
- |
- |
441.98 |
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安泰ING亞太高股息 |
3.81 |
18.37 |
52.51 |
-19.83 |
-5.34 |
- |
904.75 |
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摩根富林明JF金龍收成 |
6.73 |
18.71 |
52.00 |
- |
- |
- |
5098.83 |
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新光亞洲精選 |
3.89 |
23.11 |
49.28 |
-23.26 |
10.60 |
53.37 |
333.65 |
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元大亞太成長 |
9.79 |
23.07 |
45.38 |
-18.67 |
18.84 |
- |
877.76 |
|
保誠亞太高股息 |
2.93 |
20.43 |
44.54 |
-15.21 |
-2.09 |
- |
716.88 |
|
JF東方科技 |
3.28 |
19.01 |
41.37 |
-20.22 |
-11.46 |
13.00 |
353.58 |
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保誠亞太基礎建設 |
2.75 |
12.12 |
32.81 |
-15.15 |
- |
- |
2094.13 |
資料來源:投信投顧公會,資料統計至98/12/31,報酬率:%
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