MoneyDJ新聞 2021-04-15 17:10:29 記者 張以忠 報導
台積電(2330)今(15)日法說會宣布今(2021)年資本支出由前次預估的250-280億美元進一步上修至300億美元，較去年大幅增加超過7成，其中逾8成用於先進製程投資，預期與台積電先進製程相關的供應鏈族群包括設備、廠務等廠商都將同步受惠。
廠務工程接單能見度高、中長期營運動能無虞
廠務工程族群方面，台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐(2404)承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。
漢唐今年第1季營收57.94億元，季減17.56%、年減15.37%，營收表現較淡主因美光台中廠案認列告一段落，新舊案件認列空窗期所致，法人預期，第2季開始營收動能將逐步回溫。
漢唐後續潛在接單動能包括台積電將赴美國設廠，據悉，漢唐已於美國設立子公司就近服務客戶，客戶預計下半年開始動工，漢唐則預計今年底前進駐，預計美國廠訂單明年開始認列營收，法人推估，美國廠訂單金額達數百億元，提供漢唐長線營運動能。
同樣是台積電無塵室供應商包括洋基工程(6691)，洋基工程去年營收53.54億元、成長3.51%，展望今年，法人表示，今年在台積電擴廠需求帶動下，整體接單情況優於去年，依過去訂單認列走勢，預期今年訂單認列情況下半年優於上半年，預期在訂單增加帶動下，今年洋基工程整體營運情況可望優於去年。
此外，承接台積電管線系統建置、二次配工程以及維修服務的千附(8383)，目前營收結構中有約2-3成來自廠務工程，其中該業務主要貢獻來自台積電。千附今年廠務工程接單略優於去年，主要是大客戶二次配駐廠專案需求提升所帶動，加上千附近年切入大客戶潔淨洗滌塔優化生意、今年持續穩健成長，整體而言，今年廠務工程營收看持穩至略增。
設備廠能見度透至2023年
台積電擴大資本支出，相關設備、材料業者接單把握度直透2023年。由於台積電今年資本支出約有8成用在先進製程，法人看好7奈米以下必備的EUV(極紫外光)設備供應鏈將受惠，其中包括EUV光罩盒供應商家登(3680)、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)以及公準(3178)；而應材供應鏈的京鼎 (3413)、瑞耘 (6532)，還有真空服務解決方案廠商日揚(6208)也能同享商機。
此外，台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩，換算約有30億美金的水準。據了解，台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期自動化機器設備商萬潤(6187)、半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)將分食大單。
另方面，半導體化學供應設備製造商的朋億(6613)，原本主攻非台積電體系，不過去年投資半導體氣體供應設備商銳澤，其供應台積電氣體供應設備，藉這項投資，朋億等於成為台積電供應鏈一員，預期也將同步受惠。
其它受惠股方面，設備清洗大廠世禾(3551)、靶材廠光洋科(1785)、電子溶劑大廠勝一(1773)、再生晶圓廠昇陽半(8028)及中砂(1560)、光罩廠商台灣光罩(2338)、矽晶圓廠環球晶(6488)、半導體設備零組件廠意德士(7556)等台積電供應鏈亦可留意。
