MoneyDJ新聞 2020-08-19 10:56:40 記者 趙慶翔 報導
中美緊張關係再加劇，川普更在11月選舉前再給華為一槍，限制任何使用到美國技術生產的產品，供貨給華為以及其38家子公司，讓先前的迂迴空間再縮減，這讓供貨給華為的相關台廠繃緊神經，從晶片設計廠商的角度來看，包含聯發科(2454)、立積(4968)等影響層面備受市場討論。
華為發展半導體重創，幾乎一槍斃命美國總統川普近期對中國企業動作激烈，「抖音」禁令後，美國商務部近日將不再延長美企對華為出貨的「臨時通用許可證」，更是將晶片設計的過程中，使用到任何美國技術的晶片，就不能供貨給華為。川普更形容華為是「間諜為」(Spy-wei)，雙方關係再度急凍。
從所謂的「任何使用到美國技術」當中進一步剖析，單就晶片設計的角度來說，當中必須要使用到的EDA工具、IP矽智財都是逃不了的關鍵技術，偏偏這些多數被美商把持市場。
所謂的EDA工具，是指電子設計自動化(Electronic Design Automation)，用於晶片設計時的重要工具，設計時工程師會用程式碼規劃晶片功能，再透過EDA工具讓程式碼轉換成實際的電路設計圖，目前又已新思(Synopsys)、益華電腦(Cadence)、明導國際(Mentor Graphics)三家廠商壟斷，三家加總穩居市佔率八成，且清一色都是美國廠商，而Synopsys又是居市場龍頭地位。
事實上，Synopsys在5月時就已經傳出已經停止向華為提供軟體更新的服務，而中國的EDA公司技術又與美國有十萬八千里的差距，目前僅能提供成熟製程的晶片技術設計，因此在強調高效能的手機晶片上，要做到先進製程7奈米、5奈米，恐怕難度還非常高。
另外，IP產業當中又以Arm(安謀)穩居龍頭地位，該公司為日本軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司，近期市場更傳出，美商繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)有意收購，未來是否收購成功，影響著Arm是否將成為美商，這對中國半導體發展恐怕也將埋下炸彈。
華為若死，中國手機產業板塊將挪移中美政治經濟角力之下，讓華為內部要自己研發海思晶片已經早成絕響，這次此令一出，更是讓華為希冀從第3方獲得晶片也是末路，包含聯發科、高通(QCOM.US)都不能出貨給華為公司，也就是說，華為手機宣判了死刑。
供應鏈指出，大概從年中甚至更早之前，華為就已經開始找第3方晶片試著開發明年的新機種，試著在這樣的淹水情境當中尋求生還之路。
聯發科擁有5G手機晶片的技術具優勢與產業地位，與高通相互競爭的態勢更趨激烈。聯發科先前預估，2020年全球5G智慧型手機出貨量維持1.7億至2億台，2021年則有機會成長一倍以上，而聯發科2020年全年可望搶下全球5G市占率20%以上，中國5G市場市佔率更是達40%。
(圖說: 聯發科執行長蔡力行)
聯發科也在昨日公告強調，「本公司一向遵循全球貿易相關法令規定，正密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則之遵循。根據現有資訊評估，對本公司短期營運狀況無重大影響。」
聯發科與中系品牌關係緊密，且拓展觸角到其他國際品牌客戶，因此市場也認為，5G手機勢必更加蓬勃發展，中國消費者就算買不到華為手機，也會轉向購買其他中國品牌手機，而並非蘋果(Apple)，畢竟反美情緒不可能少，加上近期蘋果恐怕再未來不支援使用微信(We Chat)，這對於中國人來說多數是不能夠接受的。
業內人士認為，華為一事對於聯發科來說的影響性確實是有，但聯發科對於5G手機晶片的布局積極具野心，中國品牌小米、Oppo、Vivo等幾乎都是聯發科的客戶，加上中國品牌客戶要拿美商高通的晶片的可能性，恐怕擔憂中美緊張態勢會燒到自己身上，因此機會相對小，客戶彼此市佔率消長間，有助於增加聯發科市佔率表現。
且手機主晶片較屬於標準品形式，並非特定為了華為而開案設計，因此對聯發科來說，仍有其他客戶足以填補需求。當然，這些中國品牌是否能夠補上華為的市佔率也是需要觀察的重點。
另外，聯發科毫米波產品開發進度亦符合預期，預計年底完成開發，2021年將會送樣，也同樣積極布局其他海外市場。
網通產業同樣緊張，靠中國自製試試看?除了手機之外，再從WiFi領域來看，以射頻晶片(RF IC)為例，目前市場以Skyworks、Qorvo、Avago等美商把持，三者相加市佔率超過七成。事實上，從2018年下半年開始，華為與美國之間的動作頻頻，華為也明白對於美國晶片的依賴度仍高，因此將不少訂單轉向台灣廠商立積，包含新一代WiFi6更是在2020年的需求與出貨都相當積極。
市場粗估，華為佔立積的營收至少2成以上，出貨包含網通產品之外，先前更是積極開發華為手機的WiFi產品，恐怕也將受到禁令影響之下，對未來的出貨狀況祭出震撼彈。
事實上，華為積極布局5G產業也並非一兩天，更是扶持了自家射頻晶片廠商康希通信，儘管外界對於其技術優勢較難以確切的想像，但據了解，WiFi6的相關產品技術已經準備就緒，隨時可以補足華為未來針對中國內需的需求。
而立積也同樣經營歐美運營商市場，以海外與中國市場佔比大約2比1，因此也有助於未來分散中美緊張態勢之下的風險。
整體來說，全球半導體產業仍以美國掌握話語權，加上美國選舉在即，尋求連任的川普對於中國的態度趨嚴，使得華為與相關台廠的營運添變數，台廠能否找到自身利基，持續分散產業風險，才是在動盪的風雨中站穩的關鍵，後續也需要持續觀察美國對中國相關的制裁與發展，以及實際對於基本面的影響性。
