由MorningStar晨星公司評選的2013台灣地區最佳基金獎,得獎基金全部只有十三個,分別是十個股票型基金,以及三個債券型基金。這些基金分屬於十個不同的基金公司。其中安本環球囊括了三個獎項,是最大贏家;其次MFS全盛也有兩支基金獲獎;其餘則分屬於不同的八個基金公司。
MorningStar晨星基金獎與Lipper理柏基金獎有很大的不同,一來獎項類別很少,只有分股票及債券兩類,理柏則有34個類別;其次,晨星的每個類別不再區分年期,但理柏再分為三、五、十這三種不同的年期;再則,晨星只有十三個基金獲獎,理柏則有八十六個基金獲獎。最後,晨星對於股票基金類別的分類極單純,除了一支科技基金之外,全部都是區域性基金,或是區域性的大型基金而已,但理柏則分類很細,幾無所不包。
在台灣本土投信所發行的股票基金中,得獎的是宏利投信(前金復華投信)的台灣動力基金。晨星對該基金的評語是,該基金長期績效表現相當優異,在過去五個年度中,有三個年度的報酬率位於同基金組別的前25%,且該基金三年風險位於同基金組別最低的10%,五年風險亦低於同基金組別的平均值。
在所有晨星的十個得獎股票基金中,特別值得注意的是日本大型股票基金(智富台灣基金獎的得獎日本基金則為小型公司基金),總之,不管是投資大型股或小型股的基金,反正日本基金從現在開始都值得投資人特別關注,因為日本股巿已經走空整理了二十年的時間,它才剛起漲,還在底部區,未來有最大的上漲想像空間。只要日圓仍會緩步走貶,日股就有上漲的機會。安倍經濟學有很大成功的可能性,日圓走貶可以創造輸入性通膨,日本走出通縮的可能性將大為增加。
讀者如果想知道MorningStar晨星公司對十三個得獎基金的評論,可以參考以下網頁:
http://www.tw.morningstar.com/ap/articles/view.aspx?id=7019