MoneyDJ新聞 2020-05-07 11:54:26 記者 劉莞青 報導
今年首季新冠肺炎(COVID-19)疫情全球延燒，各地都有群眾因為政府封城防堵疫情而開始展開長期的居家生活，全球影音串流龍頭Netflix今年第一季新增用戶數達1,580萬人，是原先預期2倍，這也同時代表Netflix需要處理的資訊傳輸量將遠大於預期，加上更多線上活動的增長，已帶動資料中心與其相關供應鏈需求增加，其中光通訊的高速光收發模組與能源管理系統，台廠都有受惠廠商。
居家遠距需求增，光收發模組重拾成長
圖一、光收發模組需求
圖片來源：眾達法說會簡報
去年的中美貿易戰對光通訊打擊不小，美國祭出的關稅限制，對光通訊廠商客戶而言，重新尋求供應鏈變成重點，訂單表現當然也下滑、價格也同步下降，整體光收發模組的銷售也在2019年可說是受到重挫。
2020年原先客戶也還在觀望整體市場的需求狀況，然而中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，且持續擴大至全球後，防疫造成的社交隔離生活，不但增加群眾居家時間拉長，在生活各方面上，無論工作、求學、娛樂全都線上化，其中影音串流服務、電子商務在其中受惠最深，而對應帶來大量的傳輸量與對頻寬的需求也帶動伺服器、資料中心、光纖通訊等需求節節高升。
超大資料中心建置方興未艾，高速傳輸模組同受惠全球超大規模資料中心(Hyperscale Datacenter) 2019年約有509座，當中約38%位於美國、中國、日本各有10%與7%。這些超大型資料中心主要提供雲端運算、社交媒體、軟體/平台服務、內容傳遞等需求，未來至2020年、2021年，規模更看會持續放大至570座、628座。
圖二、超大型資料中心持續成長
資料來源：Cisco Global Cloud Index, 2016~2021；眾達-KY法說會簡報
超大型資料中心對光通訊來說，能夠迅速處理大量資訊量的高速傳輸模組便在當中扮演重要角色，單通道100G的市場已經成為主流，200G與400G的研發也在如火如荼展開，以光通訊最上游的廠商聯亞(3081)來看，目前也與其矽光計畫主要客戶2至3個都在今年密切合作量產資料中心高速傳輸的新產品。
以聯亞矽光最大客戶來看，其量產200G、400G產品進度順利，已經佔到該客戶對聯亞營收一半以上；第二大矽光客戶也已經順利於3月量產400G產品，預期第二季開始矽光出貨會較第一季比重回升，但還是要持續觀察美國肺炎疫情，目前來看，聯亞前4月合併營收來到6.57億、年增近8%。
另外同樣受惠資料中心建置商機的還有眾達-KY(4977)，在台灣光通訊模組廠當中，眾達屬於資料中心相關產品比重較高的業者，由於眾達已經順利於2019年年底量產單通道100G高速傳播光通訊模組，今年以來也因為資料中心需求供不應求；眾達第一季營收也來到6.55億、年增2成。
資料中心建置增，電源供應器、UPS同步受惠
電源供應器龍頭大廠台達電(2308)也在4月底法說會指出，資料中心的廣泛建置已經是一個不會改變的趨勢，即便未來在疫情過後，群眾的生活習慣已經隨之改變，對高速傳輸的需求也不會慢下來，資料中心的建置腳步也會持續，以資料中心當中來看，包括伺服器電源、資料中心的能源管理與不斷電系統(UPS)需求都看會同步增加。
