MoneyDJ新聞 2021-04-07 17:12:33 記者 陳怡潔 報導
凱基投信今(7)日表示，今(2021)年全球經濟正從新冠肺炎疫情中逐步復甦，但疫情也催化了世界的轉變，趨勢更迭下不同產業、題材的個股輪流領先，投資人選擇全球股票投資的難度也漸提高，建議投資人聚焦「創新」才能預見「趨勢」，挑選全球股票基金應跳脫指數框架，選「勢」不選市。
凱基投信指出，2021年全球經濟正從新冠肺炎疫情中逐步復甦，不過疫情催化了世界的轉變，在趨勢的更迭下不同產業、題材的個股輪流領先，從歷史經驗來看，2008年前全球化浪潮帶動原物料的漲勢，近年來卻是由數位經濟及新能源稱霸市場，每個年代趨勢引領不同股票題材貢獻表現，投資人選擇全球股票投資的難度也漸提高。
凱基投信進一步表示，聚焦「創新」才能預見「趨勢」，挑選全球股票基金應跳脫指數框架，選「勢」不選市，在全球股票的投資藍海中，不乏有表現優異的產業和企業。此外，投資團隊的研究實力與優質策略也可望挑選出新趨勢下的創新公司，更有機會為投資人提高長期正報酬機率。
根據Bloomberg資料，比較各趨勢產業指數與MSCI AC世界指數各年度報酬，明顯可發現各個創新產業指數近1年、3年及5年的累積報酬率多勝過MSCI AC世界指數，其中，AI及大數據、乾淨能源與網路經濟三個創新產業，5年的累積報酬率甚至超過200%，多出大盤1倍以上的漲幅。
凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示，跟著趨勢投資，並與時俱進，是創造超額報酬的關鍵。而觀察過去全球股市每年表現最強的前1%個股，多分佈於不同產業，因此，趨勢投資是打破國家、區域、產及主題的框架，由下而上發掘帶來長期優異報酬的投資機會。
馮紹榮也分析，大趨勢變動將引領不同產業互有表現，因此發掘創新投資機會，選股必須跳脫指數框架，不侷限傳統分類，專注發掘可創造主動報酬的標的。
凱基投信並宣布，凱基與全球最大的主動資產管理公司之一Wellington Management合作，推出「凱基環球趨勢基金」，借重Wellington Management悠久的資產管理經驗及深厚的投資研究資源，其旗下全球產業分析師平均長達20年的產業分析經驗，研究覆蓋MSCI AC世界指數達90%，藉由趨勢投資並跳脫出產業限制，主動發掘各產業中優異報酬的題材機會。
