《DJ在線》迎接疫後變局,工具機拚浴火重生

2020/06/24 09:00

MoneyDJ新聞 2020-06-24 09:00:40 記者 鄭盈芷 報導



中美貿易戰加上新冠疫情重創,工具機景氣嚴苛更勝金融海嘯。



從代表產業風向球的日本工具機接單金額來看,5月接單僅剩512.6億日圓,遠低於正常1000億日圓水準,更陷入連續20月衰退的情況,來到2009年金融海嘯以來最壞的情況。

景氣尚未見底、陸廠搶市 台廠夾縫中求生存



德國、日本主要生產中高端工具機,把持全球工具機出口5成市場,而中美貿易戰影響企業資本支出規劃,2019年全球主要工具機出口幾乎都見衰退,不過中國挾著價格優勢積極搶市,2019年工具機出口反逆勢成長。

台灣2017年出口排名第四,不過2018年起已被大陸超車,2019年出口衰退幅度也不小。



中國仍是全球最大工具機消費國,也是台灣最大出口市場,不過2019年佔台灣工具機出口額比重已跌破30%,而美國、印度、東南亞比重則持續成長。



瀧澤科:少子化、人口老化、全球暖化趨勢不變
往自動化、複合化與大型化發展

瀧澤科(6609)總經理戴雲錦(見附圖)指出,美國因為工資成本高,對於產值要求高,也相當強調自動化,而東南亞將扮演第二生產基地,至於印度則正走在工業化進程上,也相當看好當地市場成長潛力。

疫情打亂產業秩序,不過戴雲錦認為,「少子化、人口老化、全球暖化」是不變的趨勢,瀧澤科機台開發持續朝自動化、複合化走,而公司也看好風力發電、基礎建設帶動大型機台需求,近兩年大型機銷售相對較佳。

工具機業者所面對的出口市場與需求端正快速轉變,過去台灣工具機主要走泛用機,大量生產後平價出售,並由使用者自行使用與生產,現在客戶需求的則是客製化、複合化、智慧化。

台廠往上遭遇德、日等百年工具機大廠,向下又有中、印等低價機台競爭,必須在夾縫中求生存,瀧澤科持續布局大型化、複合化機台,也正在開發工業4.0時代不可欠缺的五軸車床,戴雲錦直言,印度當地國產機台成本極低、產量又很大,真的會有警覺心,同樣的產品台廠根本無法競爭,必須銷售當地做不出來的機台。



法規加速電動車發展、風力發電則可望成為未來能源供應主力之一,而航太業遭遇難關,德、法等國皆發布大舉紓困方案,但也要求投入環保航空技術,將加速節能新機的汰換,產業生態發生改變。



東台: 思考未來十年的設備樣貌
將體質調整成可以快速反應市場變動

後疫情時代,企業設備採購思維也將改變,東台(4526)董事長嚴瑞雄(見附圖)認為,過去三十年那種生產集中、成本最低化的思維已經改變,從集中生產到分散生產,設備思維當然會不一樣,企業怎麼分散、不同據點的生產規模、以及不同的自動化程度,不會只有一種設備配置思維。



舉例來講,如果客戶同樣一年要產製100萬個零件,但分散在不同地區;或者零件需求同樣有100萬個,但尺寸與規格多樣化,所得到的答案都不會一樣,現在講可視化、智慧製造、工業4.0等等,其實都是回應生產思維的改變。

全球工具機巨擘DMG MORI目前自動化系統佔其接單20%,2030年規劃將大幅提升到接單的80%,嚴瑞雄認為,現在必須思考未來十年的設備樣貌,也要將公司體質調整成可以快速反應市場變動,而因應未來整廠自動化銷售方式,工具機廠要有能力替客戶問診,現在正在強化系統設備研發與顧問型銷售。



台灣工具機產業發展超過半個世紀,擁有全球罕見的完整上下游產業鏈,靠著性價比行銷全球,不過台灣欠缺無汽車、造船內需產業支撐與練兵,業者大多生產泛用機。

瀧澤科總經理戴雲錦認為,台灣產業鏈完整,關鍵零組件非常有競爭力,但以前台製零組件只有台灣在使用,現在幾乎全世界包括德、日等大廠都開始採用,台灣工具機廠只能更努力做出市場區隔,戴雲錦強調,還是要重視研發,而台灣品牌較小,要做出更有效率、精度更好,又要更便宜的產品,雖然挑戰不小,但也不需要悲觀,台灣中小企業仍具有高度靈活的優勢。



自動化關鍵零件拚步出谷底
上銀提前卡位智慧製造產業鏈

工具機產業復甦還需時間,自動化關鍵零件則有機會先走出谷底,疫情加速了企業自動化布局,而產業鏈重組、去中國化的反思帶動製造業版圖變化,5G等新應用也將成為中長期動能。


不景氣的時候提前布局是傳動元件大廠上銀(2049)一直以來的標準動作,上銀也透過替PCB、汽車大廠打造智慧化示範產線,卡位未來新產業鏈。



上銀集團總裁卓永財(見附圖)指出,關鍵零組件單價雖然較工具機整機低,但是進入門檻高,而且應用範圍更為廣泛,知名大廠像發那科、西門子、奇異的規模都比他的客戶大,而上銀現在透過跟產業標竿企業合作智慧製造示範產線,並不是要自己跳下來做系統整合,而是協助產業升級,放長線釣大魚,也提高上銀產品在各產業的能見度。



新冠疫情詭譎多變,加上中美貿易戰持續延燒,2020年對工具機而言是相當挑戰的一年。

產業景氣還不見盡頭,而機會總在挑戰中默默醞釀,分散生產、高度自動化與少量多樣等趨勢正大幅改變設備思維,工具機將面臨新一波洗牌。
個股K線圖-
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