穩懋擬私募2千萬股/每股277元，擬洽應募人Avago Technologies General IP (Singapore)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3105)穩懋-本公司董事會決議私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事項

1.董事會決議日期:106/12/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之策略性投資人，本次私募普通股擬洽應募人為Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.預計認購股數20,000,000股。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:不超過40,000,000股，每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參考價格。
(2)實際發行價格不低於參考價格。
(3)以本公司本次董事會開會日期106年12月8日為定價日計算，定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為267.50元、268.17元、283.60元，擇前一營業日之收盤價267.50元。另定價日前三十個營業日收盤均價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價276.92元。以較高者276.92元為本次私募之參考價格，本次實際私募價格為277元，符合106年股東常會不低於參考價格之決議。
7.本次私募資金用途:投入資本支出、研發費用及充實營運資金等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:106/12/08
11.參考價格:新台幣276.92元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣277元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後，視當時狀況依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行　及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項: 本次私募繳款期間為106年12月9日至106年12月22日，屆時以股款收足日為增資基準日。本次私募現金增資發行普通股案，如因法令變更、主管機關意見(包括增資基準日之訂定)、市場變化或有未盡事宜時，董事會授權董事長全權處理。