MoneyDJ新聞 2015-12-22 18:57:53 記者 陳祈儒 報導
歷經矽品精密（2325）分別與鴻海（2317）、大陸紫光集團參與私募案，並對日月光提收購無效之訴後，日月光（2311）今（22）日再提出新一階段收購案，在明（2016）年1月28日矽品臨時股東會隔日的29日起，以每股55元收購矽品24.7%股權，若完成累計股權將達49.7%。日月光財務長董宏思（附圖左）說，矽品擬辦理私募案若未獲臨時股東會通過，日月光將向矽品提案改選全體董事或參與董事改選，並以股份轉換方式取得矽品100%股權，讓矽品為日月光的子公司。
董宏思強調，這一次不等待下周矽品董事會回應而再次增加持股，主要是為強化未來雙方「合意收購」的基礎。
（一）日月光加碼！每股55元收購矽品24.71%股份：
日月光宣布，自今年12月29日起以每普通股新台幣55元及每單位美國存託憑證（表彰矽品公司普通股5股）等值新台幣275元之美元現金作為對價，於台灣及美國公開收購矽品精密已發行的普通股（含美國存託憑證所表彰之普通股）。預定最高收購數量為矽品公司普通股7億7,000萬股（含矽品公司流通在外美國存託憑證所表彰之普通股股數），約當於矽品公司已發行普通股股份總數的24.71%。
台灣公開收購將是今12月29日上午9時00分起至明年2月16日下午3時30分止，美國公開收購將是紐約時間12月29日凌晨0時至明年2月16日凌晨1時30分止。
至於公開收購金額423億元，有3成來自自有資金，而7成來自銀行貸款。
（二）日月光尋求明年股東常會或臨時會中提案，改選全體董事：
外界關心，已不在於二次公開收購矽品達多少比例？還是每股收購價格升到多少？
而是明年1月份矽品將召開臨時股東會、若是矽品結盟紫光集團私募案沒有過關，身為矽品大股東的日月光，將向矽品董事會提案或自行召集矽品臨時股東會，改選矽品全體董事。
董宏思說，明年矽品股東常會上，日月光應只能有提案權，是否獲得矽品董事的支持還得再視當時雙方談的結果。
原本外界預期，日月光應是分段逐年提高矽品股權比例；但經由今年8月至12月密集對併購、私募的角力戰，具有股東身份的日月光，最慢可以在2016年10月提出改選董事，為100%併購矽品股權鋪路。
在矽品方面；至截稿前，針對日月光二次公開收購提議，以及日前以每股55元收購100%股權，矽品方面尚未回應。
（三）日月光擬於明年提議股權轉換，讓矽品成為旗下子公司：
日月光表示，若是矽品明年1月份臨股會的兩項議案被否決後，將推動100%收購。
董宏思表示，在24.71%公開收購完成之後，累計股權達49.71%，會分別在股東會常會，或是主動提起召開股東臨時會來提案來改選董事。若日月光能夠取得超過半數的董事席次，將由多數股東決議後再進行日月光與矽品的股權交換，讓日月光取得剩下的51%股權。
而股權交換方式，是以現金對價來取得。在順利完成100%股權之後，將讓矽品下市，成為日月光的子公司。
日月光營運長吳田玉（附圖右）表示，產業整合是大勢所趨，100%收購矽品是既定目標，第二次公開收購能增加日月光對矽品的持股，加深日月光收購的決心，希望矽品董事會與經營團隊，未來作任何決定能有正面的回應，也加速雙方100%合意收購。
吳田玉說，矽品是全球市占率第三大的IC封測廠，對矽品員工也十分欣佩，也希望矽品員工能加入日月光的大家庭。吳田玉強調，希望經由雙方合作，化零為整，替台灣產業帶來正向發展。
