MoneyDJ新聞 2014-07-04 10:46:02 記者 陳苓 報導
大立光(3008)今年迄今股價暴衝97.12%，外資不畏高價持續喊進，6月份FactSet調查25位分析師中，有24位調升目標價。野村證券(Nomura Securities)最近也跟進，把目標價由新台幣2,300元升至新台幣2,788元。出乎意料的是，野村表示上調價格不是因為蘋果加持；相反地，他們認為iPhone 6對大立光收益幫助不大。
Barronˋs 3日報導，野村證券分析師Anne Lee和Eason Hung指出，1,300萬畫素以上的高階鏡頭毛利高，將推升大立光獲利，但是貢獻最多的並非iPhone 6。兩位分析師說：「大立光在iPhone 6後置鏡頭的市佔約為60-65%，低於去年下半iPhone 5s的逾85%，我們預期iPhone 6相機規格會與iPhone 5s大致相同，畫素仍為800萬，光圈仍為F2.2...，一反先前市場預估會有更大光圈和更輕薄設計。」
儘管如此，野村仍認為大立光大有可為。報告稱，估計大立光2014會計年度第2季毛利率可達58.5%或更高(市場平均值為55-58%)，主因1,300畫素以上鏡頭快速成長，以及營收規模擴增(季增46%、年增70%)；1,300萬畫素鏡頭雖然良率較低，但800萬畫素鏡頭相比，1,300萬畫素的毛利率可能多了5%。
4日上午10點32分為止，大立光股價持平，報新台幣2395元；3日漲2.79%收新台幣2,395.00元，和野村目標價相比，有16%的上行空間。
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
