【國票觀點】
今日盤勢及未來走勢：(留意ODM布局機會)
瑞銀將美光目標價從535美元大幅調升至1625美元，帶動美科技股強勢上漲，美四大指數終場漲多跌少，幅度介於 -0.23% 至 5.53%，其中費半指數上漲5.53%，台積電ADR上漲1.93%，台指期夜盤上漲574點，預估今日台股開於盤上，盤中科技權值股或有買盤湧入，挹注指數挑戰44000點大關。
短線觀點：雖加權指數昨日爆量收黑K，但目前仍視為多頭格局中的健康回檔，且隨著美伊戰爭局勢持續朝緩和方向發展，加上昨日三大法人仍合計買超逾400億元，皆有助於提供指數下檔支撐，若擔憂近期熱門AI族群漲幅過大、短線乖離偏高，可關注同樣受惠AI趨勢、但目前本益比仍處相對低檔，具備基本面支撐之個股，作為資金輪動下的補漲方向。
操作看法：ODM族群過去受到市場擔憂AI伺服器低毛利的特性影響，加上Rubin平台走向標準化設計，使市場認為ODM廠未來附加價值恐遭壓縮，不過根據外資近期報告指出，Rubin平台除了單價大幅提升至780萬美元之外，系統複雜度同步增加，使ODM族群反而更加受惠，相關個股可留意回檔布局時機。
重點產業與族群：
ODM–2382廣達、3231緯創、6669緯穎
產業觀點：NVIDIA Rubin 平台即將量產，AI Server的價值鏈正在全面升級，其中隨著Compute Tray、Switch Tray、液冷系統與新模組複雜度大幅提升，ODM組裝廠的附加價值將隨之提升。
