MoneyDJ新聞 2021-01-21 13:19:31 記者 新聞中心 報導
凱基證券連續獨家取得國內軟式印刷電路板(PCB)大廠台郡科技(6269)第四次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案，籌資金額達1.224億美元。本案再度整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達4倍以上，成功為台郡再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。
凱基證券表示，台郡ECB再次選擇與凱基證券合作，足以證明凱基證券與國際市場接軌，亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮，在資本市場直接挑戰知名國際投行。而藉由KGI Asia發揮集團優勢，獨家完成台郡ECB的發行，後續更將負責該檔ECB次級市場造市提供ECB足夠的流動性，以滿足各種客戶交易需求。
凱基證券展現一條龍的金融專業，成功提供客戶國內多項承銷服務，深受客戶青睞，更突顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。凱基證券表示，身為國內首屈一指的指標性券商，未來仍將持續提供客戶更優質的一站式服務，發揮凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)各自優勢，以擴大國內外資本市場規模與合作。
台郡為全球主要手機零組件一線軟板供應商，去年底向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於今年1月20日完成訂價，在近期台幣持續升值匯率波動大，本次ECB仍以面額102%溢價發行，且賣回收益率設計0%，為近期市場首創。
凱基證券指出，台郡此次ECB轉換價為每股136元，按當日收盤價每股113.5元計算，溢價率約高達120%，募集資金約當34億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需。該ECB存續期間為三年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易，估計本次ECB認購後，可獲國際機構投資人認同及肯定；外資對台郡的整體持股佔比更將向上攀升。
