MoneyDJ新聞 2026-05-20 12:36:46 周佩宇 發佈
記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白表示，三星近期罷工事件對市場一定會有影響，雖然目前看來對全年實際產出影響比例仍有限，但由於三星為全球DRAM與NAND Flash龍頭，一旦罷工時間拉長，勢必牽動市場供給與價格心理預期。不過在各界努力下，預期勞資雙方應有機會盡快達成協議，但若短期內無法落幕，市場價格波動恐進一步擴大。
近期市場需求來看，他表示，今年以來三大原廠DRAM產能幾乎都已賣光，目前市場已開始談明年產能配置，甚至已有客戶開始談三至五年長約。在供給端沒有明顯擴產下，今、明兩年DRAM與NAND缺貨趨勢不會改變，漲價一定會，只是差在漲多少、漲多快。
陳立白認為，接下來NAND價格漲勢甚至可能比DRAM更明顯。由於NAND目前基期仍相對較低，但需求成長速度非常快，包括企業級SSD（eSSD）、AI伺服器、無人車、機器人等應用同步推升需求，因此未來三個月NAND漲幅有機會比DRAM更驚人。
DRAM方面，他指出，目前DDR4與DDR5也仍在輪漲價，尤其本週DDR4需求再度浮現並牽動價格，市場供需仍相當緊繃。下半年來看，並不代表價格不會再上漲，只是價格基期墊高，漲幅可能收斂，但下半年DRAM與NAND市況依舊樂觀。
關於中國記憶體廠擴產，陳立白則認為，雖然中國業者持續增加產能，但占全球比重仍有限，單一家業者DRAM或NAND市占率甚至不到5%，短期內難以改變全球供需結構。他指出，即使後年開始有新增產能，現在就拿2028年後的供給來討論今、明兩年市場狀況並不成立。
陳立白也提到，目前威剛已積極與各家原廠簽訂供貨合約，因此相對不擔心拿不到貨，以目前供需來看，未來合約價仍將呈現步步走升趨勢。展望營運，陳立白表示，威剛今年營運將呈現一季比一季好，第一季不會是全年高點，第二季表現將明顯優於第一季。
