MoneyDJ新聞 2023-12-19 11:14:03 記者 新聞中心 報導
宏遠證券(6015)以競價拍賣方式發行轉換公司債宏遠證二(60152)，發行總金額6億元，投標期間自12月20日起至12月22日止，拍賣底價訂為100元(債券面額10萬元)。宏遠證今(19)日表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，其募集資金將用於償還宏遠證一(60151)可轉債公司債持有人執行賣回權之本金以健全財務，預計將為創造公司營運良好動能。
公司指出，宏遠證二(60152)可轉債轉換價格訂為10.92元(以債券面額10萬元計算，可轉換 9,157股)，發行期間為5年，並在發行條件上採用多時點賣回機制，設計發行滿3年、滿4年及5年期滿皆可按面額加計賣回收益率0.5%複利計算進行賣回。即滿三年為債券面額之101.5075%；滿四年為債券面額之102.0151%；滿五年到期償還金額為債券面額之102.5251%，投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本並賺取收益，兼具股票與債券優點，並讓投資人擁有更多的出場點選擇，且提供投資人基本利息保障。
宏遠證券並表示，公司今年前11月合併營收達10.65億元，年增69.76%，今年前11月自結合併稅後淨利1.29億元、每股稅後盈餘(EPS)為0.37元，受惠台股整體成交量熱絡，不僅挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現，加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能，皆係帶動今年前11月獲利表現較去年同期由虧轉盈，創造整體營運正面效果。
此外，隨著AI熱潮捲全球、股市持續熱絡，宏遠證響應政府金融科技發展藍圖，成為首批加入開放證券券商，並積極開拓經紀業務；宏遠證券指出，公司在10月併購瑞聯投顧，成功拓展基金總代理業務，全權委託金額已達7.67億元的規模；另近年推出包括《宏遠證券-線上開戶 APP》、《宏遠證券-籌碼策略贏家APP》、綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專頁，透過創新數位平台,積極耕耘社群經營，致使今年前三季經紀業務成交值及融資借貸業務皆有所成長，凸顯宏遠證本著「專業、創新、誠信」核心價值為客戶創造最大價值的初衷，已深獲得客戶肯定，也同時是數位金融佈局成功之展現。
宏遠證券也指出，資本市場業務是宏遠證券重要服務項目，近2年已完成IPO與SPO主協辦案件共49件，包括主辦六方科-KY(4569)及愛爾達(8487)等案件；股務代理業務截至目前合計代理家數計134家，包括上市櫃公司47家、興櫃公司19家,公開發行及其他公司68家，服務股東人數約243萬戶。
