精實新聞 2013-11-05 09:59:19 記者 編輯中心 報導
富邦投顧指出，全球第二大軸承製造商兆利（3548）2013年Q3因美系客戶NB出貨增加，遊戲機應用開始出貨，營收QoQ+45%，產品組合及毛利率改善，轉虧為盈，全年EPS可達2.26元；2014年美系客戶NB使用中空軸承比重增加、ASP改善，遊戲機訂單增加，營收可望增至30.6億元，EPS 2.66元，因此，給予增加持股評等，目標價32元。
富邦表示，由於新款遊戲機為美系客戶於2013年中推出的新型主機，鏡頭配件列為標準配備，兆利的軸承即應用於鏡頭配件中，新機種上市可望刺激銷售量，且目前僅兩家廠商供應，因此已接獲一定數量訂單，預估2013年出貨量為550萬台，2014年可成長至700萬台以上，為營收主要成長動能。此外，由於美系客戶在NB上使用中空軸承比重將增加，比率可望由70%增至80%，且中空軸承平均單價為一般的2倍以上，因此即使研究機構預估2014年NB出貨量下修，卻不影響公司營收成長。
