MoneyDJ新聞 2022-08-02 11:54:37 記者 羅毓嘉 報導
資產租賃商和潤(6592)近年來陸續從汽機車融資跨足非車用領域，營業範圍擴張，為了支應業務擴充所需銀彈，近期已正式啟動50億元特別股的募資案，這是和潤企業自2019年上市以來，首度以資本市場發行股份方式募集資金。和潤已向金管會證期局遞件申請，據了解，募資案將在九月份完成，為和潤後續營運發展動能再添薪火。
和潤近期以來營運動能強勁，今年6月、第2季、上半年合併營收更同步締造歷史新高紀錄，隨著業務不斷擴張，對於後續營運資金的需求亦同步轉強。
和潤在這次的50億元特別股發行案，將發行5000萬張特別股、其中10%共500萬張將對外公開銷售、10%由員工認購，餘4000萬張由原股東按比例認購，每股暫訂價格為100元。其特別股股息將以五年期IRS（利率交換基準）利率為基準再加碼2%-3.5%，並以8%為上限。
和潤過去多以普通公司債與辦理銀行聯貸為主要的營運資金來源，隨著全球金融環境進入升息格局，首次採取發行特別股方式募集股權資金，力求降低升息對資金成本的衝擊。雖然特別股仍須支付股息，惟其利息釐定方式為一固定利率，且與一般股股息分離，既可免除增加帳上負債風險，又可不計入普通股股本、而致稀釋每股盈餘，近年來已成金融服務業者多元化的籌資管道之一。
和潤計畫將所募得的50億元資金全數用於償還銀行借款，降低銀行貸款所需的總體借款成本。據了解，和潤預期可在八月10日取得證期局的核可，並在同月間釐定特別股股息利率，預期九月即可順利完成募資計畫，並在第三、四季間陸續償還部分銀行貸款。該特別股募集案，是由台新金(2887) 旗下的台新證券擔任獨家承銷商。
據悉，在資金募集完畢、償還部分銀行貸款之後，光是今年就可為和潤省下近900萬元的利息支出，而相關償款部位，未來每年更可為和潤省下約3500萬元的利息支出。
除了特別股的募集計畫正在如火如荼進行當中，和潤甫在上週公告完成兩筆合計約新台幣100億元的外幣聯貸，其中一案為於日本境內當地銀行籌組日圓聯貸案，全案最終以日圓250億元(折合新台幣約56億元)結案，同時子公司和運國際租賃亦完成人民幣9.8億元(折合新台幣約44億元)聯貸案簽約，此兩檔聯貸案均委由日商瑞穗銀行統籌主辦籌組，並分別締下201%、204%的超額認購。
以營運地區來看，台灣佔和潤營運比重約為81%，中國市場則佔約19%。
展望今年第三季市況，和潤認為，隨著國內疫情趨緩帶動國內旅遊恢復活絡、新車市場銷售回溫，而暑假期間向來是學生購買機車的旺季，均可望帶動汽機車分期、租賃服務的營運動能。
