《美股》CPI軟+盼今年降3碼 七雄跳水、小型股嗨

2024/07/12 07:05

MoneyDJ新聞 2024-07-12 07:05:38 記者 郭妍希 報導

受到通膨意外疲軟引發今(2024)年有望降三次息的期待影響,資金開始從輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)等大型科技股輪動至小型股,那斯達克指數、標準普爾500指數與費城半導體指數全面下挫。

道瓊工業平均指數7月11日終場上漲0.08%(32.39點)、收39,753.75點,創5月21日以來收盤新高。那斯達克指數下跌1.95%(364.04點)、收18,283.41點,結束連續7個交易日創歷史收盤新高的態勢。標準普爾500指數下跌0.88%(49.37點)、收5,584.54點,結束連續6個交易日創歷史收盤新高的態勢。費城半導體指數下跌3.47%(204.88點)、收5,699.66點,從昨(10)日的歷史收盤新高拉回。

美國勞工部勞動統計局11日公布,6月消費者物價指數(CPI)月減0.1%,為2020年5月以來首次呈現月減;年增率則為3%、在超過三年以來的低點附近徘徊。相較之下,5月CPI持平於前月、年增率則為3.3%。

排除食物與能源價格的6月核心CPI月增率則從前月的0.2%趨緩至0.1%,年增率也從前月的3.4%趨緩至3.3%、為2021年4月來最小年增幅。汽油價格大跌3.8%,抵銷食物、居住類物價的0.2%升幅,讓通膨獲得控制。

經濟學家原本預測,6月CPI月增率將由前月的0.0%略增至0.1%、年增率將由3.3%略降至3.1%;6月核心CPI月增率預估會跟前月的0.2%相同,年增率則會由3.4%略增至3.5%。

今(2024)年降息三碼的預期大增。芝加哥商業交易所(CME) FedWatch工具顯示,截至台北時間12日上午6時22分,聯邦基金期貨投資人預測,聯準會(Fed) 9月18日會議降息一碼至5.00~5.25%的機率,從前日的69.7%跳升至85.1%;11月7日降息至4.75~5.00%的機率,從前日的33.8%躍升至52.7%;12月18日進一步降息至4.50~4.75%的機率,也從前日的26.2%激增至44.8%。

美國10年期公債殖利率應聲下挫7個基點至4.21%。iShares 20年期以上美國公債ETF (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF,代號為TLT)聞訊上揚0.97%、收93.54美元,創6月25日以來收盤新高。Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares,代號為TMF)勁揚3.02%、收51.51美元,創6月25日以來收盤新高。

6月生產者物價指數(PPI)將於美東時間12日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,6月PPI月增率將由前月的-0.2%增至0.1%、年增率將由2.2%上升至2.3%;排除食物與能源價格的6月核心PPI月增率預估會由前月的0%上升至0.2%,年增率則會跟前月的2.3%相同。

資金隨即從較安全的大型科技股輪動至風險較高的小型股。小型股指標羅素兩千指數(Russell 2000)大漲3.57%、收2,125.04點,創2022年3月以來新高。投資人相信,Fed若降息能改善小型企業的營運環境。

根據Dow Jones Market Data統計,羅素兩千表現擊敗那指的單日幅度(超過5個百分點),寫下1986年以來新高紀錄。

美股「七雄」(Magnificent Seven)跳水。輝達、蘋果、特斯拉、Facebook母公司Meta Platforms、微軟(Microsoft)、Google母公司Alphabet Class A股、亞馬遜(Amazon.com)分別下挫5.57%、2.32%、8.44%、4.11%、2.48%、2.93%、2.37%。

市場傳出,特斯拉原定8月8日發表的「Robotaxi」自駕計程車,如今恐延後至10月才推,目的是讓團隊能有更多時間打造原型。消息傳來令特斯拉跌勢加重,終場重挫8.44%、收241.03美元,結束連續11個交易日的漲勢。

(圖片來源:shutterstock)

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