MoneyDJ新聞 2015-10-28 10:17:05 記者 鄭盈芷 報導
受惠於iPhone訂單貢獻持續增長，可成(2474)前9月合併營收年增幅逾5成，法人看好，可成Q4合併營收將有二位數季增幅的空間，營運持續轉強，而明年上半年能見度也不差，預期隨著客戶滲透率持續提升，可成還將持續加碼資本支出。
可成為金屬機殼專業大廠，今年智慧型手機約佔營收比重7成，增長相當強勁，最主要還是受惠於iPhone滲透率較去年倍增。法人預估，可成去年在iPhone 的滲透率約5%~10%，今年則可達10%~15%，除了出貨量持續成長外，隨著金屬機殼的設計、材質與構造日趨複雜化，預期平均單價也有提升的趨勢。
可成Q3合併營收為214.04億元，季增6.3%，略優於市場預期，法人看好，可成在新品出貨挹注、產能利用率提升，以及台幣貶值助攻下，毛利率仍可持穩高檔，預期業外也有匯兌挹注，法人推估，可成Q3 EPS將突破8元。
展望Q4，法人估算，蘋果Q4所有iPhone系列出貨量將達8000萬台，將較上季的4800萬台大增，以此推算，可成Q4 iPhone機殼出貨量可望看800萬台，有助於可成Q4營運進一步轉強，法人看好，可成Q4合併營收將有二位數季增長的空間，獲利展望也同樣樂觀。
另外，可成也將於11月6日舉行Q3法說會，法人認為，有鑑於可成明年上半年展望依舊明朗，加上佔主要客戶滲透率可望持續提升，預期可成近期有可能釋出相關資本支出訊息，明年成長動能依舊無虞。
可成上半年合併營收為375.29億元，年增58.1%；上半年EPS為12.85元，較去年同期的8.81元增長；可成Q3合併營收為214.04億元，季增6.3%創高；法人估，可成Q3 EPS將可突破8元，而Q4還將持續向上，全年EPS有機會從30元起跳。
