永新-KY上半年EPS估4元起跳,Q3營收續拚新高

2024/07/12 11:57

MoneyDJ新聞 2024-07-12 11:57:13 記者 鄭盈芷 報導

永新-KY(4557)Q2合併營收突破9億元創高,法人預估,Q2毛利率有望回到30%,以此估算,永新-KY Q2 EPS可望突破2.6元,上半年EPS仍可望突破4元,較去年同期的4.47元略減,而在AM、OE訂單雙成長帶動,永新-KY Q3營收估可個位數季增,下半年營收也估優於上半年,今年營收將續戰新高,EPS則可望優於去年的9.02元。

永新-KY上半年剎車總泵約佔營收23%、分泵佔18%、卡鉗佔13%、二輪剎車總成(子公司泓輔)佔6%、剎車片(子公司福州新信)佔25%,其他離合器總泵/分泵等則佔15%,與去年同期相較,由於去年剎車總泵/分泵基期較高,此部份上半年呈現年減,不過卡鉗則大幅年增7成,整體看AM產品仍有不錯的成長,加上福州新信OE業務持續增長,永新-KY上半年合併營收16.82億元,年增11.53%,順利改寫同期新高。

展望下半年,永新-KY目前看AM整體接單仍維持正向,卡鉗今年營收有機會較去年翻倍成長,而福州新信受惠於比亞迪等電動車訂單需求增溫,Q1福州新信月營收貢獻約1500~1600萬人民幣,5月提升至1600~1700萬人民幣,6月則來到1800萬人民幣;法人推估,福州新信7月營收貢獻可達1900萬人民幣,Q4單月則可挑戰2500萬人民幣,整體來看,永新-KY Q3營收可望較Q2持續創高,下半年營收、獲利都將拚較上半年成長。

(圖片來源:永新-KY網站)

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