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(2357)華碩-本公司董事會決議發行海外第二次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/08/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華碩電腦股份有限公司海外第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金15億元為上限
5.每張面額:暫定每張債券面額為美金二十萬元，或如超過美金二十萬元，為美金十萬元之整數倍數
6.發行價格:暫定依面額之100%發行
7.發行期間:暫定不超過5年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求
11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定及國際市場慣例採公開銷售方式辦理
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Limited、Morgan Stanley Asia Limited
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長及/或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之
18.賣回條件:授權由董事長及/或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之
19.買回條件:授權由董事長及/或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長及/或其指定之人於實際發行 時視市場情況及實際需要全權決定處理之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)本次發行海外無擔保轉換公司債包含A券及B券二種券別，暫定本次A、B券公司債發行總額度(含超額認購部分)合計以美金15億元整為上限，本公司將於總額度範圍內擇一或以搭配之方式辦理發行A、B券。A券公司債之到期贖回、提前賣回及提前贖回金額，將按訂價日之匯率(固定匯率)換算為新臺幣，並依當時匯率換算為新臺幣等值美元為債券之支付。
(2)本公司債之實際發行價格、實際發行總額(包括A、B券公司債之各自實際發行金額)、發行面額、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益、發行時點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或因應市場情況、營運評估、客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
(3)為配合本公司債之募集與發行作業，授權董事長及/或其指定之人，代表本公司議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及文件，並全權為本公司辦理一切相關事宜。
