MoneyDJ新聞 2023-08-24 09:43:28 記者 王怡茹 報導
繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）23日發布2023年第二季財報及本季財測，雙雙優於市場預期，創辦人黃仁勳更認為，新的運算時代已經開始，世界各地企業正從通用型過渡到加速運算和生成式AI。隨AI狂潮繼續延燒，法人看好，與輝達站在同一陣線的封測夥伴們有望受惠，後續營運有望再添柴火。
盤點NVIDIA供應鏈，台積電(2330)同時提供晶圓代工、後段先進封裝服務，儘管因CoWoS產能不足，讓市場擔憂將牽制供應鏈出貨，但據了解，目前台積電已積極產能去瓶頸，並要求設備商縮短交期，預計第四季將有第一波交機潮，年底供給緊俏狀況有望改善，明(2024)年產能將逐步拉升，至明年底月產能上看3萬片。
近期市場高度關心台積電是否會三度下修財測，法人表示，大客戶Apple新機即將上市，推升3奈米製程達到滿載，而在輝達AI大單挹注下，5奈米稼動率亦保持高檔水準，加上近期有急單湧入7奈米，之前熱停機的EUV機台將逐步復機，第四季稼動率有望回升，台積電整體先進製程需求看佳，今(2023)年營運展望應可順利達標。
在其他NVIDIA的封測供應商部分，主要有日月光投控(3711)及旗下矽品、測試廠京元電(2449)，另外探針卡、測試基座等測試介面業者如旺矽(6223)、穎崴(6515)均有卡位。其中，NVIDIA更名列京元電前兩大客戶，公司也已增加更多機台，以滿足客戶需求。
法人表示，京元電目前訂單能見度約2~3個月，以AI需求最為暢旺，其次是車用，網通也大致維持穩定，預期下半年產能利用率可回到6~7成左右，優於上半年的約5成，看好下半年營收將逐季成長。
