統一證券:台股將持續往上方季線移動

2024/08/28 08:38

【昨日盤勢】:

市場觀望Nvidia財報氣氛濃厚,道瓊、標普500指數進逼歷史新高後出現回落,導致昨日台股加權指數量縮走低;不過中小型題材股逆勢走強,半導體設備、機器人、顯卡族群各擁利基,帶動櫃買指數漲幅一路擴大,午盤過後加權指數低接買盤點火,終場跌幅收斂拉出下影線,但仍創下今年1/31以來最低量。權值股表現,台積電收下跌0.84%、鴻海下跌0.82%、聯發科下跌0.41%、大立光下跌0.33%,國泰金下跌1.25%,中信金下跌0.90%。盤面強勢股集中在中小型題材,如半導體設備、機器人顯示卡等,如均華、均豪、高鋒、喬福、承啟、青雲等漲幅在9%以上。盤面弱勢族群分散,僅旺旺保、群創、台新金等跌幅在4%以上。終場指數下跌55點,以22185點作收,成交量為2883億元。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子下跌0.36%;傳產下跌0.01%、金融下跌0.67%。在次族群部份,以居家生活、電機機械、建材營造表現最強,分別上漲2.15%、1.94%及1.26%。

【資金動向】:

三大法人合計賣超93.49億元。其中外資賣超127.96億元,投信買超48.21億元,自營商賣超13.74億元。外資買超前五大為新光金、遠東銀、皇昌、毅嘉、統一;賣超前五大為中信金、群創、台新金、開發金、陽明。投信買超前五大為中信金、聯電、長榮航、第一金、華碩;賣超前五大為永豐金、華航、欣興、全新、京元電子。資券變化方面,融資增25.78億元,融資餘額為3050.43億元,融券增0.76萬張,融券餘額為27.04萬張。外資台指期部位,空單增加513口,淨空單部位37502口。借券賣出金額為97.98億元。類股成交比重:電子69.11%、傳產22.51%、金融8.38%。

【今日盤勢分析】:

美國8月耐久財訂單月增9.9%,表現優於市場預期,顯示企業資本支出仍有力道,美國經濟衰退風險偏低,不過由於市場觀望Nvidia 8/28公布財報,加上道瓊、標普500指數已反彈至歷史新高附近,市場氣氛轉為觀望,導致加權指數量縮創下今年1/31號以來最低量。然權值股讓出空間,內資點火中小型題材股,櫃買指數走勢仍較集中市場強勁。台股後市分析如下:

第一、白宮國安顧問蘇利文於27日下午搭機抵達北京,將與中國大陸最高外交政策官員王毅會面,這是近八年來首度有美國國家安全顧問訪問中國大陸,預計將開展新一輪中美戰略溝通,針對俄烏、台海、半導體管制等敏感議題進行討論,中美關係發展將牽動市場情緒。

第二、國發會發布7月景氣燈號由紅燈降為黃紅燈,主要因為股市震盪加劇、餐飲業營業額轉為負成長等因素影響,國發會表示,AI高階製程持續發展,預期第4季在消費端像是AI PC和AI手機的需求仍可期待,但美國降息將牽動各國貨幣政策則須密切關注。

第三、台股技術面來看,量能仍低於4000億元,日KD指標交叉向下後震盪,MACD指標紅色柱狀體基本持平,指數在5日均線附近,距季線與反彈0.618倍位置不遠。另月線再兩日將進入低檔扣抵區,使月均線從走平到翻揚,支撐力道較強,若盤面震盪回檔,可作為支撐觀察點。本波台股自8/6低點19662點反彈,台股持續向上攻堅,屬強勢反彈,若無重大黑天鵝事件發生,預估台股將持續往上方季線移動。

第四、盤面資金聚焦櫃買中小型題材,如半導體先進製程設備、機器人、顯示卡等,如志聖、均華、均豪、家登、羅昇、所羅門、喬福、承啟、青雲等。

【投資策略】:

上週末全球央行年會FED主席鮑威爾於全球央行年會上宣告降息周期來臨,市場強烈期待9月降息,全球股市強勁反彈。本周市場期待輝達財報樂觀及下週國際半導體展召開在即,相關題材股受惠。惟中東局勢再度緊張及日圓持續反彈須稍作留意。操作上建議投資人採取分批進場的方式,並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。

個股K線圖-
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