MoneyDJ新聞 2016-04-19 17:31:33 記者 王怡茹 報導
多元投資正「夯」！富蘭克林華美投信宣布將於5月9日開始募集「富蘭克林華美多重收益平衡基金」，主打獨創的「Smart BIG智慧投資策略」， 並提供新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價級別，以滿足投資人外幣資產配置需求，募集上限則為200億元(新台幣及外幣各100億元)。
該檔基金佈局以高收益債券、高股息股票、REITs(不動產證券化基金)3大收息資產為主，藉由固定配發的債息、股息、租金收入，提供基金相對穩定的報酬來源；另一方面則透過高股息股票、REITs(不動產證券化基金)，參與景氣轉趨正面所帶來的資本利得機會，具有進可攻退可守的投資優勢。
富蘭克林華美說明，該基金首創的「Smart BIG智慧投資策略」主要透過一系列主動管理策略，在追求報酬風險最佳化時也能提供下檔保護，增加投資勝率。例如，在美國景氣復甦動能加速時，可增持循環產業ETF、買進美股期貨，提升報酬機會；在全球景氣衰退或系統性風險提高時，則賣出美股期貨、買進VIX期貨，增加下檔保護。
富蘭克林華美多重收益平衡基金經理人王棋正則認為，歷經去(2015)年的修正，目前各類資產已回跌至相對安全的進場點，尤其在油價反彈激勵下，國際資金自今(2016)年第一季開始流入風險性資產，提供豐厚的資本利得機會，若能充分掌握此一契機，將能有效彌補負利率效應帶來的衝擊。
王棋正進一步指出，統計2004年美國升息期間，全球高股息股票、全球不動產基金及全球高收益債券在升息後半年至1年間大多能提供雙位數報酬機會，值得布局。同時也建議投資人，在市場波動持續擴大的趨勢下，除了以多重資產維持收益，更需要主動管理風險，才能在微利時代勝出。
