現金短缺 Peloton發行可轉債籌資、盤後摔

2024/05/21 07:40

MoneyDJ新聞 2024-05-21 07:40:24 記者 黃智勤 報導

昔日疫情受惠股、美國居家健身器材廠商派樂騰(Peloton)(PTON.US)宣布將發行可轉債籌資,因應手頭現金短絀的困境,盤後股價應聲重摔。

CNBCMarketWatch等外媒報導,派樂騰20日宣布,預計以私募方式發行2029年到期的2.75億美元可轉換優先票據,並計劃簽訂一項規模10億美元的五年期貸款安排和1億美元的循環信貸融資(revolving credit facility)安排。

派樂騰計劃將所得款項用於回購規模約8億美元、2026年到期的0%可轉換優先票據,並擬為現有貸款進行再融資。

Yahoo Finance報價顯示,派樂騰股價20日正常盤下挫0.26%,收3.91美元,今年迄今跌幅接近四成;宣布發行可轉債後盤後一度跳水近12%,至截稿前跌幅收斂至約4.6%

派樂騰主力產品為聯網飛輪車以及線上健身課程,在疫情期間受惠居家健身熱潮而成為飆股,但疫後居家健身潮明顯退燒,派樂騰虧損連連,面臨財務狀況吃緊的窘境,市值較最高峰蒸發97%

派樂騰5月初公布,24會計年度第三季,營收年減5%7.177億美元,遜於市場預期,當季虧損1.673億美元或每股0.45美元,高於預期。派樂騰也宣布將裁員15%,受命挽救公司困境失敗的執行長Barry McCarthy黯然辭職。

派樂騰在股東信中表示,正在與摩根大通、高盛等銀行密切合作,制定「再融資策略」。近期也有知情人士透露,派樂騰已吸引多家私募股權公司的興趣,考慮出手收購、已開始與公司接洽。

(圖片來源:X平台)

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