Global SWF:淡馬錫控股與其他4個主權基金並列第一等級

2024/07/02 17:08

分析評估報告指出,新加坡淡馬錫控股在全球主權財富基金「治理、永續發展及展現韌性」評估中與其他4個主權基金並列第一等級

一、    依據「全球主權財富基金數據平臺」(Global SWF)本(2024)年7月1日發布的分析評估報告指出,新加坡淡馬錫控股(Temasek )在全球主權財富基金的「治理、永續發展及展現韌性」等方面的整體表現優越,與加拿大魁北克儲蓄投資集團(CDPQ)、哥倫比亞投資管理公司(BCI)、愛爾蘭戰略投資基金(ISIF)及紐西蘭超級年金(NZ Super),並列全球第一等級。

二、    上述報告自2020年推出,主要以可靠度與透明度、影響力與盡責投資、維持正當性與長期生存等方面,作為衡量全球主權財富基金表現的標準。2024年的評估項目加入新的永續發展元素,包括淨零碳排放目標的承諾、是否遵循氣候財務揭露工作小組架構及社區互動策略等。全球計200個主權財富基金被納入該評估。

三、    整體而言,2024年全球主權基金在上述方面表現評分自2023年的60%改善至61%。倘以區域而言,大洋洲(Oceania)平均分數最高,為80%,該區域16個主權基金皆有揭露年度財務、投資與報酬等訊息,表現優越;其中,紐西蘭的超級年金取得100%滿分。

四、    亞洲表現則較為遜色,43個主權基金的平均分數為52%,但較2023年的51%稍有改善。全球第二大主權財富基金-中國投資公司在盡責投資及展現韌性方面取得進步至80%,新加坡淡馬錫控股則取得100%滿分。

五、    上述報告分析各個主權基金在2014年至2023年的年化報酬率,其中,淡馬錫控股為5.7%,與全球主權基金的平均水平相同,但低於市場的6.4%中位數;瑞典主權財富基金「AP7」的年化報酬率最高為13.3%,其次為紐西蘭超級年金的10.8%。

六、    依據上述報告,全球數個主權基金在2024年上半年積極投資或脫售資產,逾10億美元大宗交易計27件。其中,新加坡政府投資公司(GIC)、魁北克儲蓄投資集團及加拿大公共部門養老金投資委員會,將布達佩斯機場全部股權,以47億美元轉售予Vinci SA公司,為最大筆脫售交易,其次則是淡馬錫控股以36億美元脫售蘭亭能源公司(Pavilion Energy)予能源巨擘蜆殼(Shell)。

七、    此外,在2024年上半年,新加坡政府投資公司以8億美元將IRB Infra信託24%股權脫售給Cintra公司,以及淡馬錫控股以5億美元脫售Manipal醫院8%股權給穆巴達拉(Mubadala)及美國加州公務員退休基金(CalPERS)。(資料來源:經濟部國際貿易署)

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