MoneyDJ新聞 2023-11-20 06:34:30 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月17日收盤下跌2.6美元或0.1%至每盎司1,984.7美元，美元指數下跌0.5%，12月白銀期貨下跌0.3%至每盎司23.852美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.1%至每盎司901.7美元，12月鈀金期貨上漲0.9%至每盎司1,058.90美元。上週，金銀鉑鈀分別上漲2.4%、7.1%、6.6%、8.2%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）17日黃金持有量增加12.98公噸至883.43公噸，創下兩個月來的新高。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少113.98公噸至13,595.47公噸。
英國研究機構金屬聚焦公司（Metals Focus）報告表示，2023年，全球白銀實物需求總量預估為11.4億盎司，較2022年的創紀錄水平下降10%，但仍將寫下史上次高的水平。
報告表示，白銀工業需求預估將年增8%，達到創紀錄的6.32億盎司，繼續主導白銀市場，並將成為白銀市場連續第三年短缺的最重要因素，主要受到包括太陽能光電、電網和5G網路的投資，消費性電子產品的成長，以及汽車產量上升等的帶動。
報告表示，儘管工業應用的白銀數量預估將創歷史新高，但投資者需求仍然是白銀市場的關鍵缺失部分。報告預估，白銀投資領域的實體需求預計將年減21%至2.63億盎司，創下三年以來的新低。其中，印度市場的白銀投資需求預估將年減46%。
白銀ETF（交易所交易基金）也持續對投資需求構成壓力，預計將連續第二年淨減少，主要反映了貨幣政策的持續緊縮，以及公債殖利率上漲的影響。2023年白銀ETF持有量預估將減少4,000萬盎司，大約是2022年創紀錄持倉減少量的三分之一。
報告表示，儘管投資需求疲弱，但在可預見的未來，白銀市場的短缺將持續存在，而白銀市場的長期短缺預期將繼續支撐銀價的長期上漲趨勢。報告預估2023年平均銀價將年增6%至每盎司23.10美元。
供應面部分，報告預計2023年白銀產量將年減2%，至8.2億盎司，主要因為墨西哥和秘魯業務產量下降的影響。白銀回收供應量預計將年增1%，達到1.81億盎司。
德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，雖然銀價的表現相對弱勢，但銀幣的投資需求仍持續增長。美國鷹揚銀幣10月份銷量394萬盎司，創下年內的月度次高，今年1-10月鷹揚銀幣銷量則是年增50%至2,180萬盎司。
報告表示，白銀ETF持倉減少的速度也有放慢，今年第三季白銀ETF持倉減少1,080萬盎司，但10月份只減少了5萬盎司，德國市場的白銀ETF持倉甚至增加了83.6萬盎司。
美國商品期貨交易委員會11月17日報告顯示，截至11月14日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少6.5%至155,376口，為5週以來首度減少。白銀期貨投機淨多單較前週增加22.7%至22,398口。期銅投機淨空單較前週增加61%至16,608口，自8月以來均維持淨空單部位。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅11月17日收盤上漲1%至每磅3.7385美元，上週上漲4.2%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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