MoneyDJ新聞 2024-10-30 10:37:31 記者 張以忠 報導
Google母公司Alphabet公布第三季財報優於市場預期，其中，雲端收入年增35%，顯示AI需求增溫下，帶動相關服務需求向上，同時因應需求增加，資本支出也持續墊高，市場預期，將帶旺AI伺服器供應鏈，組裝廠包括廣達(2382)、英業達(2356)將同步受惠。
市場原本擔憂CSP持續擴大AI基礎建設投資，若AI需求沒有相應跟上，可能會形成投資泡沫，不利於後續規模再擴大，不過Google第三季財報優於市場預期，由於AI應用增加，帶動第3季營收為882.7億美元、年增15%，EPS為2.12元、優於市場預期的1.84元。其中，Google雲端業務持續增長，該業務為其他公司提供算力以及軟體服務，第3季收入年增35%、優於市場預期。
市場認為，Google財報顯示AI需求持續增溫，且基礎建設的相關投資，已經看到回報，有利於資本資出再擴大。
廣達客戶群涵蓋多家CSP大廠，Google也是伺服器大客戶之一，隨著客戶資本支出持續增加，對後續出貨展望正向。廣達AI伺服器在第2季佔整體伺服器營收已達50%以上，超出原本設定年底達50%的預期，預期下半年往50%以上邁進，全年AI伺服器將有三位數增長幅度。
英業達今年全年伺服器出貨將有雙位數增幅。其中，一般型伺服器方面，由於中系、美系客戶都展開換機週期，需求比預期要佳，預期全年將有中高個位數增長幅度。AI伺服器則在H系列服器需求持續增溫下，全年有雙位數增幅。B300系列伺服器方面，則預計明年下半年出貨，據了解，英業達將以L10方式出貨予Google。
(圖:shutterstock)
