日月光投控 本公司董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債

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(3711)日月光投控-本公司董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/06/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
日月光投資控股股份有限公司民國115年度海外第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金10億元為上限
5.每張面額:美金20萬元，或如超過美金20萬元，
為美金10萬元之整數倍數。
6.發行價格:依面額之100%發行
7.發行期間:暫定發行期間為5年
8.發行利率:暫定為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:認購子公司日月光半導體製造股份
有限公司及矽品精密工業股份有限公司以現金增資方式發行之新股
11.承銷方式:本公司債將於中華民國境外地區發行，並將依照
銷售國家的法律與規範及國際市場慣例辦理。
所有本公司債將全數對外公開銷售。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商：DBS Bank Ltd., Goldman Sachs International,
and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
國內主辦承銷商：凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定
18.賣回條件:
授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定
19.買回條件:
授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
視實際發行時轉換溢價率而定
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
一、本次發行之海外無擔保轉換公司債重要內容，包括發行辦法、
計畫項目、實際發行與募集金額、票面利率、預定進度及預計可
能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關發行作業，授權董
事長或集團財務長視市場實際狀況決定；
並得依主管機關指示或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要
之修正或調整。實際發行條件，將於海外無擔保轉換公司債完成
發行後向股東會報告。
二、為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，授權董事長或
集團財務長及/或其指定之人核可並代表本公司簽
署一切有關發行海外無擔保轉換公司債之契約、文件及辦理一
切相關事宜。
三、本次發行海外無擔保轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長
或集團財務長依法全權處理之。