MoneyDJ新聞 2026-11-06 14:49:47 數位內容中心 發佈
The Charles Schwab Corporation（SCHW.US）
近期擴大對註冊投資顧問的AI工具部署，在Schwab Advisor Center推出新功能，並向每家顧問機構提供4,800美元的Claude採用點數，涵蓋超過16,000家顧問公司。這次更新把AI應用從內部效率延伸到顧問工作台，同時維持帳戶存取控管。
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Morgan Stanley（MS.US）
近期已攔截客戶的AI代理人試圖越權自動轉帳，顯示生成式AI進入財富管理後，風控重點已延伸到資金移轉授權與即時攔截。這項事件比投組功能更直接，反映平台在帳戶操作層的安全機制正成為先決條件。
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JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）
近期同樣發現並攔截客戶的AI代理人越權自動轉帳，與摩根士丹利的案例一致，顯示大型金融機構已把AI代理操作視為實際風控議題。對自動化投顧相關流程而言，權限管理與操作可追溯性正同步升高。
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The Goldman Sachs Group, Inc.（GS.US）
近期成立私募投資平台，整合既有另類投資業務，並新增2個團隊，擴大高資產客戶與家族辦公室接觸未上市公司直接投資及次級市場交易。這項調整顯示大型財富管理機構正擴充數位化產品分發範圍。
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