精實新聞 2013-10-09 18:24:11 記者 王彤勻 報導
DRAM大廠華亞科(3474)董事長暨南科(2408)總經理高啟全(見附圖)今(9日)參與2013安永企業家論壇，以「突圍成長 打造企業創新引擎」為題，分享對DRAM產業的看法。高啟全指出，如今的DRAM產業事實上在9月發生海力士大火前就已很健康，目前產業維持在三大一小(美光、海力士、三星，以及台灣的南科)局面，爾必達破產後，新美光集團的成型，以及南科策略的調整，可說是為非韓企業留一個命脈。他表示，台塑(1301)轉投資的南科經過營運策略調整後，如今已轉型成目標中國大陸的小而美路線，因為中國大陸至今還難以發展DRAM產業，「一旦DRAM缺貨，小米可能會買不到DRAM」，而這也等於是為台灣IT產業，留住命根。
高啟全指出，很多人認為DRAM不起眼，不過CPU沒有DRAM就不會運轉，可說是電子業的命根，所以每個國家都拚了命想把DRAM留住。而且DRAM的技術很困難，必須要有傳承的環境，一旦離開這個產業環境，公司就很難生存。
他表示，在2008年之前DRAM廠商家數不少，不過後來玩家陸續退出：2008年德國記憶體大廠Qimonda宣告破產，後來茂德、力晶等台廠也陸續退出市場，去年日廠爾必達(Elpida)也破產，整個市場一度面臨海力士與三星兩家韓廠獨大的局面。高啟全表示，如果韓廠一統天下，包括台灣宏達電(2498)、中國大陸的小米都要聽他們號令，韓廠可以把DRAM的價格哄抬得很高，所以去年下半年對DRAM產業而言，是一個非常關鍵的時期。
高啟全表示，自己在去年9月接任華亞科董事長，當時美光(Micron)正打算要吃下爾必達，而華亞科兩個最大的客戶，就是美光與南科。他分析當時業界情勢指出，美光為美國公司，同樣的product value價格可以高個30~40%，而南科的價格則是比平均低了20%。因此他認為，DRAM產業必須要進行重組(restructure)，而台廠必須要清楚認知自己的實力，透過「退縮」的方式，把研發能量用license的方式留在台灣，然後讓華亞科把多數產能空給美光，讓美光以較好的價格賣出，這樣台廠的受惠程度最大。
高啟全指出，在美光主導華亞科營運後，南科現在可說是台系企業當中碩果僅存、可由台廠主導的DRAM廠，走小而美路線，目標則是中國大陸市場。而因為掌握了這樣的產業「重組」先機，他表示，去年Q4華亞科的單季毛利率為-30%、今年Q2則回到28.36%，而南科今年Q2的毛利率也成功回到16%的水準。
