國泰投顧總代理基金奪2013理柏台灣基金獎四大獎

2013理柏台灣基金獎於昨(14)日揭曉，在這基金業的年度盛會中，國泰投顧以旗下總代理的三檔基金，勇奪四大獎項！

    國泰投顧本次得獎基金與獎項

理柏基金獎的評選方法相當嚴謹，主要有四大條件：

1.截至2012年底在台灣核准銷售的開放式基金

2.對應三、五、十年期獎項，須至少有36、60、120個月的歷史數據
成立時間若不足三年，將無法被列入評選名單

3.各年期獎項中，在理柏環球分類下，該類別基金至少必須有10檔滿足條件的基金
符合條件的基金數目太少，該獎項將無法成立，例如印度股票基金即無十年期獎項

4.透過複雜的函數公式，計算出理柏所定義的「穩定回報(Constant Return)」，以此為評選依歸
不只是看基金報酬率或標準差的排名

而能自如此嚴謹的評選條件中脫穎而出，對於得獎基金的表現無疑是一大肯定！例如一直是摩根士丹利旗艦基金之一的摩根士丹利美國優勢基金，2011年曾獲得理柏台灣基金獎、2012年曾獲得Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)，今年又再下一城。該基金自2009年以來的後金融風暴期間，基金規模已從3.8億美元成長40億美元，成長幅度高達940%，期間美國S&P 500指數僅上漲66%(資料來源：摩根士丹利資產管理、Bloomberg，2013/2/28)。基金規模飆升，等於是投資人對基金經理團隊投下高度肯定票。

安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金是難得一見聚焦投資在全球中小型的能源企業的基金，所以像埃森美孚、英國石油等能源巨擘，並不會是基金的投資標的。也因此，油價並非基金表現的唯一依歸，購併題材是經理團隊另一個關注重點。小型能源公司容易因擁有某片油田的開採權而獲大型同業的購併機會，刺激股價上揚，此亦為基金的重要投資主題。

首域印度次大陸基金也是國際獎項常勝軍，已連續獲得四年理柏基金獎*。該基金持續透過獨特的選股邏輯，為投資人在印度市場中搜尋最佳的投資標的。因此基金的前十大持股，常常並非印度股市的權值股，而是市值相對較小的個股，因此，經理人為保護績效、保護現有投資人權益，該基金目前在全球皆暫不接受新申購，以避免過多資金流入，影響經理團隊投資標的的選擇。

 基金績效表(%)

 資料來源：Lipper，2013/2/28，美元計價