MoneyDJ新聞 2023-10-25 12:47:59 記者 蕭燕翔 報導
AI帶動伺服器周邊全面升級潮，業界看好，高速傳輸各介面的世代交替，明年後將加速進展。連接元件廠商卡位的PCIE、SFP、RJ都有往下個世代、更高速邁進的趨勢，將更強調與周邊整合設計的能力，並將有助提高連接元件廠在客戶新機提前導入的掌握能力，包括正淩(8147)、佳必琪(6197)、詮欣(6205)、湧德(3689)以及線材廠的貿聯-KY(3665)、嘉基(6715)等，商機浮現。
業界分析，AI趨勢帶動伺服器周邊內、外部連接元件的全面升級，以AI伺服器內部的GPU對接來說，若走到輝達的下個世代，將從現階段主流的PCIE Gen5向Gen6移動，而走到下個世代，可能就是現有PCB傳輸的臨界點，需走向材料更替或搭配內部線材的解決方案，此商機則已吸引嘉澤(3533)、嘉基等搶進，前者擁有PC龐大的客戶基礎，以現行跳接線方案先行；後者則擁有光引擎技術，在光傳輸線材上較具優勢。
貿聯-KY同樣卡位伺服器內部線材的商機，日前在美國加州發表的新型解決方案，是透過收購LEONI旗下工業事業群，取得特殊材料的能力，新品不僅包含光學傳輸(CPO)與AI伺服器所需的PCIE Gen6高速內部線，且具備浸沒式冷卻技術的高功率電纜與連接器產品，並配合客戶開發下一到兩個世代的新品，外界預期，將成為下世代跑贏對手的關鍵。
連接器廠則在交換機市場大有可為。業界分析，目前交換機主機接口主流落在200G，但日前網通大廠智邦(2345)已發表800G產品，明年在輝達新品推波助瀾下，主流會加快朝400G移動，SFP陣營卡位已久的正淩、詮欣同步看好該塊升級商機，佳必琪也逐步受到業界重視，近年新切入的湧德也已有400G產品的開發量產能力，有機會擴大取代三大外商大廠，加速滲透。
值得留意的是，業者也分析，走向400G產品後，並非單顆連接器單價會向上跳升，但會更強調散熱等周邊能力，相對能有整合能力的廠商有望更獲客戶青睞。
而在交換器分接至個人端的網通連接器，RJ仍占有一定市場，隨電競PC將個人網路接口朝2.5G以上移動，主幹網路分接出的接口速率也逐步朝向5G、10G移動，這將是在該領域蹲點已久湧德的機會所在。
