MoneyDJ新聞 2020-10-28 08:49:32 記者 新聞中心 報導
合一(4743)今(28)日凌晨公告，已完成海外存託憑證(GDR)訂價，海外募資總金額約達1.77億美元(約合50.6億元台幣)，每單位發行價格約51.11美元，即每股發行價格為10.22美元，換算每股價格約295元台幣。
合一海外存託憑證預計10月28日於盧森堡證交所掛牌，摩根大通(J.P. Morgan)為本次存託憑證發行之獨家全球協調人和海外承銷商。合一指出，本次海外存託憑證的發行案不但是合一自2011年上櫃以來第一宗國際資本市場發行案，更成功締造台灣企業海外資本市場發行案之重大記錄，成為台灣生技醫療產業迄今最大國際籌資案，也是台灣今年以來非電子產業規模最大的海外存託憑證發行案。
合一表示，本次發行GDR資金將用於新藥研發支出，該海外存託憑證之發行對原股東股權益稀釋比率僅約4.64%；在財務結構上，能夠充裕新藥研發資金，強化財務結構，對未來營運和國際化發展具有正面效益。
合一並指出，因新藥解盲成功，合一今年股價漲幅顯著優於大盤股價表現，惟本次海外存託憑證發行適逢美國總統大選前夕，各國資本市場受許多敏感性因素干擾而表現較為波動，使投資人態度趨於保守，大幅提高籌資案發行的難度。不過，合一仍精準把握時機，於27日股價表現平穩時即發佈交易，短短數小時不僅獲得投資人超過基本發行規模(1.68億美元)之認購訂單，且進一步將發行規模提升至1.77億美元，顯示國際投資人對合一經營成果的肯定與未來發展前景之信心。
