2014晨星暨Smart智富台灣最佳基金獎名單出爐

精實新聞 2014-02-26 18:06:13 記者 新聞編譯 報導

被基金投資人視為基金界奧斯卡的「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」， 2014年度贏家名單正式出爐！本年度「晨星最佳基金獎（台灣）」共頒發13個組別獎項，「Smart智富台灣基金獎」的組別獎項部分亦有21個。以得獎數統計，富蘭克林是本年度最大贏家，在兩大基金獎合計34個組別獎項當中囊括9個獎項。其次是景順、富達，同樣拿走4座大獎。摩根、德盛安聯則分別獲得3座、2座獎項，表現也同樣受到矚目。

「Smart智富台灣基金獎」的團隊獎項部分，今年符合股票型基金團隊研究獎、固定收益型基金團隊研究獎資格者，分別有28家、16家，最後股票型基金團隊研究獎由統一投信三連霸，固定收益型基金團隊研究獎則由復華投信連莊。

統一投信得獎主因在於台股股票型基金績效穩定，股票投資研究成果在海外基金開花結果，亞太、中國基金績效表現突出。復華投信則因固定收益基金短中長期績效穩定，而且公司長期投入大量研究資源，自行培養投資人才與投資技術，有利績效延續。

「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」頒獎典禮，頒獎典禮將於3月4日(星期二)下午一點半假台北喜來登大飯店舉行，櫃檯買賣中心總經理李啟賢，投信投顧公會理事長林弘立及晨星亞洲區行政總裁張曉海都將親臨現場頒獎。晨星投資管理部門亞洲區總監陶瑾，將就資產配置及投資組合管理相關議題發表演講。

主辦單位《Smart智富月刊》總經理朱紀中表示，綜觀今年得獎基金的表現，金融海嘯過後，投資大環境迥異，能夠得獎一次已相當不易，可是卻有基金能持續繳出耀眼佳績，富蘭克林坦伯頓生技領航基金、施羅德環球新興歐洲基金，今年在「Smart智富台灣基金獎」拿下三連霸。富蘭克林坦伯頓全球債券基金創下7年來5度拿獎記錄，同一團隊操盤的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金也在晨星最佳基金獎（台灣）第三度拿獎。

還有4檔基金連續2年獲得「Smart智富台灣基金獎」肯定：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股、瀚亞投資-M&G日本小型股基金、貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元、德盛台灣大壩基金、摩根歐洲科技(歐元)-A股(分派)。「晨星最佳基金獎（台灣）」也有景順亞洲動力基金A-年配息股美元連續第二年得獎。

對於13檔基金今年能獲得「晨星最佳基金獎（台灣）」的肯定，晨星亞洲基金研究總監陳永熙分析，去年有多檔得獎基金都是採用由下而上選股（即先看個股基本面，再看總經大環境）因而創造出優異績效，這種現象在新興市場尤其明顯，許多新興國家股市大盤去年並不好，但是相關基金績效卻很出色。

而今年「Smart智富台灣基金獎」21個組別獎項的遴選，讓評審團4位成員、花了近3個小時反覆討論才確定。評審團主席、台大財務金融系教授邱顯比說，因為挑基金不能只看績效，還要考慮基金的配置、投資組合是否夠分散等問題，「Smart智富台灣基金獎」是從投資人是否能靠得獎基金長期穩定獲利的角度進行評選。

《Smart智富台灣基金獎》21個組別獎項裡，頒給去年績效第一名的基金僅有8個獎項，比例不到一半，主因在於評審強調中長期績效都持續穩定才是好基金，因為很多基金拿下那一年的冠軍，可能他買的個股正好特別有表現，或許是投資環境特別有利於基金經理人的投資風格，因此績效不能只看一年，要拉長時間觀察，看看績效是靠經理人的操盤實力、還是受環境影響較多。

結果，8檔去年績效在同組別基金中拿冠軍的基金通過上述考驗得獎，其餘13檔基金去年績效穩定維持前1/4，但是3年、5年績效都名列前茅，短中長期績效表現一致獲獎。

「Smart智富台灣基金獎」是由國內發行量NO.1的財經月刊《Smart智富月刊》從2002年開始頒發，並從2008年度與晨星合作頒獎，是台灣投信業界的奧斯卡獎。主辦單位欲透過這些獎項的肯定，激發資產管理公司營造一個從投資人利益為出發點的財富管理環境。

2014年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)得獎名單

2014年晨星最佳基金獎（台灣）得獎名單