MoneyDJ新聞 2017-10-06 07:23:18 記者 蔡承啟 報導
東芝(Toshiba)半導體事業子公司「東芝記憶體(TMC)」已決定要賣給日美韓聯盟、雙方已於9月28日簽訂股權轉讓契約。而主導日美韓聯盟的美國私募基金貝恩資本(Bain Capital)於10月5日在日本東京招開了有關收購TMC的記者會，表示目標在3年後讓TMC進行IPO、於東京證券交易所(以下簡稱東證)掛牌上市，且稱Western Digital(WD)為重要夥伴、和其進行和解為目標之一。
日經新聞、朝日新聞等多家日本媒體報導，貝恩資本日本法人代表杉本勇次於5日舉行的記者會上表示，「目標在3年後讓TMC進行IPO、於東證掛牌上市。預估掛牌時的企業價值將高於收購價(2兆日圓)」。
關於TMC今後的經營，杉本勇次表示，「每年進行數千億日圓規模的研發、設備投資是必要的，將以貝恩為主體積極提供支援」。杉本勇次指出，「TMC將作為一家日本企業、確保其獨立性，基本上將持續維持TMC當前的營運體制、貝恩將給以支援」。不過關於TMC社長成毛康雄是否將續任一事，杉本勇次表示，「這部分的細節尚未決定」。
另外，關於和WD之間的訴訟紛爭一事，杉本勇次指出，「WD是非常重要的合作夥伴，因此和WD進行和解是一項目標。期望藉由第三方介入協調、早期解決紛爭，今後能和WD一起成長」。
WD於今年5月向國際仲裁法院訴請仲裁、要求東芝停止TMC出售手續，不過因仲裁結果恐要等1-2年時間才會出爐，因此為了避免東芝在仲裁期間出售TMC，WD於9月26日宣布，將向國際仲裁法院提出禁售TMC的假處分申請。
根據東芝9月28日發布的新聞稿內容顯示，TMC將賣給日美韓聯盟所設立的收購目的公司「Pangea」。其中，東芝將對Pangea出資3,505億日圓，Hoya、貝恩也將分別出資270億日圓、2,120億日圓取得Pangea普通股(=取得TMC議決權)，東芝和Hoya合計將握有TMC過半(50.1%)議決權。
而南韓SK Hynix也將以融資等形式提供3,950億日圓資金，蘋果(Apple)、Dell、金士頓(Kingston)和希捷(Seagate Technology)等4家美國公司將以取得不具議決權的優先股的形式提供4,155億日圓資金，另外，東芝主要往來銀行也將提供6,000億日圓融資。
東芝並指出，SK和TMC之間在未來最少10年內將設置防火牆、限制SK取得TMC機密情報，且SK提供的融資中部分雖擁有可轉換成股權的權利，不過在今後10年內SK無法取得超過15%的TMC議決權，且SK要行使股權轉換權利時，需先獲得各國獨佔禁止法當局的認可。
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